טפסים של מיטב: איזה טופס לכל פעולה

מיטב (שנקראה בעבר מיטב דש) מפרסמת את הטפסים לעמיתים בקרן פנסיה, בקופת גמל, בקרן השתלמות ובקופת גמל להשקעה בעמוד אחד: "טפסים ופעולות" באתר מיטב, בכתובת meitav.co.il/forms. הטפסים מסודרים בלשוניות לפי סוג הפעולה. חלק מהטפסים ממלאים אונליין, חלק דרך האזור האישי לעמיתים (customers.meitav.co.il), וחלק מורידים כקובץ PDF. בטבלאות שלמטה תמצאו לכל פעולה את שם הטופס כמו שהוא כתוב בעמוד הטפסים, ואת המדריך שלנו שמסביר את התהליך. הקופות מנוהלות בידי מיטב גמל ופנסיה בע"מ.

איך עמוד הטפסים של מיטב בנוי

הלשוניות של מוצרי החיסכון בעמוד הטפסים:

• "עדכונים בחשבון": בין היתר מוטבים, שינוי מסלול, פרטים אישיים, טופס קוביות, איחוד חשבונות והוראות קבע.
• "תביעות פנסיה": בין היתר קצבת זקנה, נכות ושאירים.
• "הצטרפות למיטב": טפסי הצטרפות לכל אחד מהמוצרים.
• "העברת קופות למיטב": ניוד כסף מחברה אחרת אל מיטב.
• "משיכת כספים": משיכה מכל מוצר, וגם טפסים למצבים מיוחדים.
• "הפקדת כספים": בין היתר דיווח על הפקדה בהעברה בנקאית של עמיתים עצמאים.

ליד כל טופס יש כפתור שאומר איך ממלאים אותו. "התחל Online" פותח טופס מקוון. בטפסים שבטבלאות, "טופס מקוון" מוביל לכניסה לאזור האישי. "טופס להורדה" פותח קובץ PDF. יש חריג אחד: במשיכה מקופת גמל להשקעה הכפתור הוא "התחל Online", אבל הוא פותח טופס PDF. בתחתית רוב קובצי ה-PDF מודפס קוד. ציינו אותו בטבלאות, כדי שתוכלו לוודא שיש לכם את הגרסה הנכונה. ליד חלק מהטפסים מיטב כותבת מה מצרפים, למשל צילום תעודת זהות, ובבקשות משיכה גם צילום צ'ק מבוטל או אישור על ניהול חשבון. בטבלאות כתבנו "PDF" ליד טופס שנפתח כקובץ, "אונליין" ליד טופס שממלאים באתר בלי כניסה לאזור האישי, ו"באזור האישי" ליד טופס שנפתח אחרי כניסה לאזור האישי.

לאן שולחים טופס PDF חתום? על הנספח למשיכה מקרן השתלמות, למשל, כתוב שמעבירים את הטופס החתום "בהתאם להנחיות המפורטות באתר האינטרנט של החברה" או לפי פרטי הקשר שבתחתית הטופס. אם לא ברור לכם לאן לשלוח, אפשר לשאול במוקד השירות של מיטב, *3366.

טפסים למשיכת כספים במיטב

הפעולה	הטופס במיטב (השם כמו בעמוד הטפסים)	המדריך באתר לירות
משיכה מקרן פנסיה	"טופס בקשה למשיכת כספים מקרן הפנסיה" (באזור האישי)	משיכת כספים במיטב (מיטב דש): פנסיה, גמל, השתלמות וגמל להשקעה משיכת כספי פנסיה: מתי מותר, איך מגישים וכמה מס
משיכה מקופת גמל	"טופס בקשה למשיכת כספים מקופת גמל" (באזור האישי)	משיכת כספים במיטב (מיטב דש): פנסיה, גמל, השתלמות וגמל להשקעה איך למשוך כסף מקופת גמל?
משיכה מקרן השתלמות	"טופס בקשה למשיכת כספים מקרן השתלמות" (באזור האישי). למשיכה לצורך השתלמות מצרפים גם "טופס נספח בקשה למשיכת כספים מקרן השתלמות" (PDF, קוד 1.23.5.1.23)	משיכת כספים במיטב (מיטב דש): פנסיה, גמל, השתלמות וגמל להשקעה איך מושכים כסף מקרן השתלמות? מדריך שלב אחר שלב
משיכה מקופת גמל להשקעה	"טופס משיכת כספים מקופת גמל להשקעה" (PDF, קוד 1.128.7.10.23)	משיכת כספים במיטב (מיטב דש): פנסיה, גמל, השתלמות וגמל להשקעה איך למשוך כסף מגמל להשקעה?
משיכת פיצויים	מגישים בטופס המשיכה של קרן הפנסיה או של קופת הגמל (בשורות למעלה). המסמכים שמיטב מבקשת שונים בפנסיה ובגמל, ובהם טופס 161 או אישור של פקיד השומה. בלי המסמכים האלה מיטב מנכה במקור מס מרבי של 47%. זה ניכוי במקור, לא בהכרח המס הסופי	משיכת כספי פיצויים במיטב דש: מסמכים, טופס 161 ומס משיכת כספי פיצויים: טופס 161, המס ושלבי המשיכה
משיכת פיצויים בלי ניכוי מס במקור, למי שהכנסתו השנתית נמוכה (המס עצמו עדיין חל)	"טופס הצהרה לבעלי הכנסות נמוכות למשיכת כספי פיצויים מקופת גמל/ קרן פנסיה" (PDF, קוד 1.204.1.8.22)	משיכת כספי פיצויים במיטב דש: מסמכים, טופס 161 ומס משיכת כספי פיצויים: טופס 161, המס ושלבי המשיכה
משיכת סכומים נמוכים מקופת גמל	"טופס בקשה למשיכת סכומים נמוכים מקופת גמל – תקנת 8000" (אונליין)	אין עדיין מדריך נפרד
כספים של עמית שנפטר	"בקשה למשיכת כספים על ידי מוטב-יורש" (PDF, קוד 1.69.11.7.24). באותה לשונית יש גם "כתב התחייבות לשיפוי – משיכת כספי נפטר" (PDF, קוד 2.69.4.1.23) ו"כתב שיפוי קטין – משיכת כספי נפטר" (PDF, קוד 2.177.1.1.23)	מה עושים עם כספי החיסכון של אדם שנפטר?
קצבת שאירים מקרן הפנסיה	אם העמית קיבל מהקרן קצבת זקנה שחושבה כך ששאריו יהיו זכאים לקצבת שאירים אחרי פטירתו: "טופס הגשת תביעה לפנסיית שארי פנסיונר". אם העמית עוד לא קיבל מהקרן קצבת זקנה, גם אם קיבל קצבת נכות: "טופס הגשת תביעה לפנסיית שאירים". שתי הערכות הן קובצי PDF בלשונית "תביעות פנסיה"	מה עושים עם כספי החיסכון של אדם שנפטר?

טפסים להלוואה במיטב

בעמוד הטפסים של מיטב אין טופס בקשה להלוואה. יש בו רק טופס להחזר הלוואה שכבר קיבלתם, בהוראת קבע מחשבון הבנק.

הפעולה	הטופס במיטב (השם כמו בעמוד הטפסים)	המדריך באתר לירות
החזר הלוואה מקופת גמל, מקרן השתלמות או מקרן פנסיה	"טופס הוראה לחיוב חשבון עו"ש להחזר הלוואה" (PDF, קוד 1.40.19.8.22)	הלוואה מקרן פנסיה מיטב דש: תנאים, הרשאה לחיוב ואיך פונים איך לוקחים הלוואה מקרן פנסיה? מדריך בקשה שלב אחר שלב איך לוקחים הלוואה מקופת גמל? איך לוקחים הלוואה מקרן השתלמות? מדריך בקשה שלב אחר שלב

טפסים לניוד כסף אל מיטב

הפעולה	הטופס במיטב (השם כמו בעמוד הטפסים)	המדריך באתר לירות
ניוד קרן פנסיה מחברה אחרת למיטב	"בקשה להעברת כספים לקרן הפנסיה" (PDF, קוד 1.12.16.7.24, מהדורה מ-2024), או הגרסה הדיגיטלית שלה (PDF, קוד 1.12.6.7.24D). בעמוד מופיעה גם מהדורה קודמת של אותו טופס, "טופס בקשת העברה מקרן פנסיה אחרת לקרן הפנסיה שבניהולנו" (קוד 1.12.15.8.22)	ניוד קרן פנסיה: איך מעבירים את הכסף לקרן אחרת, שלב אחר שלב
ניוד קרן השתלמות מחברה אחרת למיטב	"טופס בקשת העברה מקופה אחרת לקופות בניהולנו – קרן השתלמות" (PDF, קוד 1.10.20.8.22H)	ניוד קרן השתלמות: איך מעבירים את הקרן לחברה אחרת
ניוד קופת גמל או קופת גמל להשקעה מחברה אחרת למיטב	בעמוד הטפסים אין טופס העברה כללי לקופות האלה. יש רק טפסים לעמית שיתופי ולקופות בניהול אישי	איך לנייד קופת גמל? איך לנייד קופת גמל להשקעה?

טפסים לשינוי מסלול השקעה במיטב

הפעולה	הטופס במיטב (השם כמו בעמוד הטפסים)	המדריך באתר לירות
שינוי מסלול בקרן פנסיה	"טופס בקשת העברה בין מסלולים בקרן הפנסיה" (באזור האישי), או "העברת כספים בין מסלולים – קרן פנסיה" (PDF, קוד 1.19.11.4.24)	שינוי מסלול השקעה בפנסיה, בגמל, בהשתלמות ובפוליסת חיסכון
שינוי מסלול בקרן השתלמות	"טופס בקשת העברה בין מסלולי הקופה – קרן השתלמות" (באזור האישי), או "העברת כספים בין מסלולים – קרן השתלמות" (PDF, קוד 1.16.25.5.24)	שינוי מסלול השקעה בפנסיה, בגמל, בהשתלמות ובפוליסת חיסכון
שינוי מסלול בקופת גמל	"טופס בקשת העברה בין מסלולי קופה – קופת גמל" (באזור האישי), או "בקשה להעברת כספים בין מסלולים – קופות גמל" (PDF, קוד 1.17.22.4.24)	שינוי מסלול השקעה בפנסיה, בגמל, בהשתלמות ובפוליסת חיסכון
שינוי מסלול בקופת גמל להשקעה	"טופס בקשת העברה בין מסלולים – קופת גמל להשקעה" (PDF, קוד 1.119.11.1.26, או באזור האישי)	שינוי מסלול השקעה בפנסיה, בגמל, בהשתלמות ובפוליסת חיסכון

טפסים למינוי מוטבים במיטב

הפעולה	הטופס במיטב (השם כמו בעמוד הטפסים)	המדריך באתר לירות
מינוי או שינוי מוטבים בקרן פנסיה	"טופס מינוי מוטבים בקרן פנסיה" (באזור האישי)	איך מעדכנים מוטבים בקרן פנסיה?
מינוי או שינוי מוטבים בקופת גמל או בקרן השתלמות	"טופס שינוי/מינוי מוטבים – קופת גמל/קרן השתלמות" (באזור האישי)	מדריך עדכון מוטבים בקופת גמל מדריך עדכון מוטבים בקרן השתלמות
מינוי מוטבים בקופת גמל להשקעה	בעמוד הטפסים אין טופס מוטבים לקופת גמל להשקעה	מדריך עדכון ושינוי מוטבים בגמל להשקעה

טפסי הצטרפות למיטב

הפעולה	הטופס במיטב (השם כמו בעמוד הטפסים)	המדריך באתר לירות
הצטרפות לקרן פנסיה	"טופס בקשת הצטרפות לקרן הפנסיה של מיטב – מקיפה" (אונליין), או בקובצי PDF: "הצטרפות קרן פנסיה מקיפה" (קוד 1.135.11.2.26) ו"הצטרפות קרן פנסיה כללית" (קוד 1.134.10.2.26)	הצטרפות לקרן פנסיה: מדריך לשכירים ולעצמאים
הצטרפות לקופת גמל	"טופס בקשת הצטרפות לקופת גמל" (אונליין), או "הצטרפות לקופת גמל" (PDF, קוד 1.132.10.2.26)	פתיחת קופת גמל: מדריך הצטרפות לשכירים ולעצמאים
הצטרפות לקרן השתלמות	"טופס בקשת הצטרפות לקרן השתלמות לשכירים" או "טופס בקשת הצטרפות לקרן השתלמות לעצמאים" (אונליין)	פתיחת קרן השתלמות: מדריך הצטרפות לשכירים ולעצמאים
הצטרפות לקופת גמל להשקעה	"לינק להצטרפות לקופת מיטב גמל להשקעה" (אונליין), או "הצטרפות לקופת גמל להשקעה" (PDF, קוד 1.118.13.2.26)	פתיחת קופת גמל להשקעה: מדריך הצטרפות שלב אחר שלב
מתחילים לעבוד אצל מעסיק חדש	"טופס קוביות" (אונליין). ממלאים אותו כשמתחילים לעבוד אצל מעסיק חדש, ובסוף מקבלים טופס חתום שמעבירים למעסיק. הטופס מראה למעסיק איך הכסף מופקד במיטב. הוא לא מחליף את טופסי ההצטרפות: אם עוד אין לכם קופה על שם המעסיק החדש, מגישים קודם בקשת הצטרפות	טופס קוביות במיטב דש: איך ממלאים אונליין ומעבירים למעסיק

טפסים לעדכונים ולהפקדות במיטב

הפעולה	הטופס במיטב (השם כמו בעמוד הטפסים)	המדריך באתר לירות
עדכון כתובת, טלפון או מייל	"טופס עדכון פרטים אישיים – לקוח פרטי" (באזור האישי)	עדכון פרטים אישיים בפנסיה, בגמל, בהשתלמות ובפוליסה: כתובת, טלפון, מייל ודיוור
דיווח על הפקדה עצמאית לקרן פנסיה	"טופס דיווח על הפקדת לקוח עצמאי לקרן פנסיה" (אונליין)	הפקדה עצמאית לקרן פנסיה, קופת גמל וקרן השתלמות: מדריך
דיווח על הפקדה בהעברה בנקאית לקופת גמל, לקרן השתלמות או לקופת גמל להשקעה (לעמיתים עצמאים בלבד)	"דיווח בדבר ביצוע הפקדה – גמל והשתלמות" (PDF, קוד 1.221.2.11.24GH)	הפקדה עצמאית לקרן פנסיה, קופת גמל וקרן השתלמות: מדריך
שינוי או ביטול הוראת קבע לקופת גמל להשקעה	"טופס הוראה לשינוי ביטול הרשאה לחיוב חשבון גמל להשקעה" (באזור האישי)	מדריך עדכון אמצעי הפקדה לקופת גמל להשקעה
איחוד כמה חשבונות באותה קופת גמל או קרן השתלמות	"טופס בקשה לאיחוד חשבונות באותה קופת גמל / קרן השתלמות" (PDF, קוד 1.89.4.8.22)	אין עדיין מדריך נפרד

טפסים לקצבה ולכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה של מיטב

הפעולה	הטופס במיטב (השם כמו בעמוד הטפסים)	המדריך באתר לירות
הגשת בקשה לקצבת זקנה	"טופס הגשת תביעה לפנסיית זקנה" (אונליין)	קצבת זקנה מקרן פנסיה: איך מגישים בקשה ומה בוחרים
הגשת תביעה לקצבת נכות	"טופס הגשת תביעה לפנסיית נכות" (אונליין)	אין עדיין מדריך נפרד
שמירה על הכיסוי הביטוחי כשההפקדות נפסקות	"טופס המשך כיסוי ביטוחי בקרן פנסיה" (אונליין)	הסדר ריסק בקרן פנסיה: איך שומרים על הכיסוי כשההפקדות נפסקות

לא מצאתם את הטופס?

בעמוד הטפסים של מיטב יש תיבת חיפוש. אפשר גם להתקשר למוקד השירות של מיטב לעמיתים בפנסיה, בגמל ובהשתלמות: *3366.