טפסים של הפניקס: איזה טופס לכל פעולה

את הטפסים של הפניקס מוצאים בשני מקומות באתר שלה, fnx.co.il. טפסי קופת גמל, קרן השתלמות, קופת גמל להשקעה וחיסכון לכל ילד מרוכזים בעמוד "טפסי גמל והשתלמות". כל הטפסים, כולל אלה של קרן הפנסיה, ביטוח המנהלים ופוליסות החיסכון, מופיעים גם ב"איתור טפסים", שם מחפשים לפי שם הטופס או לפי תחום. את חלק מהפעולות מגישים בבקשה דיגיטלית באזור האישי, my.fnx.co.il, ולא בטופס להורדה. למשל, משיכת כספים מקרן השתלמות, מקופת גמל, מקופת גמל להשקעה ומחיסכון לכל ילד.

הטבלאות כאן עושות סדר: לכל פעולה, הטופס של הפניקס ומדריך שלנו שמסביר את התהליך. שם הטופס כתוב כמו שהוא מודפס על הטופס או כמו שהוא מופיע ברשימת הטפסים של הפניקס, והמספר הוא זה שמודפס בתחתית הטופס. בדקנו את כולם ב-3 בנובמבר 2026. הפניקס מעדכנת את הטפסים מדי פעם, והגרסה העדכנית היא זו שבאתר שלה.

שתי חברות, שתי קבוצות טפסים

הטפסים מתחלקים לפי החברה שמנהלת את המוצר. קופת גמל, קרן השתלמות, קופת גמל להשקעה, חיסכון לכל ילד וקרן הפנסיה מנוהלים בידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ. ביטוח מנהלים ופוליסות חיסכון, כמו הפניקס אינווסט, מנוהלים בידי הפניקס חברה לביטוח בע"מ. בטפסים שמציינים כתובת מייל לשליחת מסמכים, הכתובת משתנה מטופס לטופס.

קופת גמל, קרן השתלמות, גמל להשקעה וחיסכון לכל ילד

הפעולה	הטופס של הפניקס	המדריך שלנו
פתיחת קופת גמל, לשכירים ולעצמאים	300101279, "טופס הצטרפות לקופת גמל", בתוך קיט ההצטרפות לשכירים או לעצמאים, או טופס דיגיטלי	פתיחת קופת גמל
פתיחת קרן השתלמות, לשכירים ולעצמאים	300201134, "טופס הצטרפות לקרן השתלמות", בתוך קיט ההצטרפות לשכירים או לעצמאים, או טופס דיגיטלי	פתיחת קרן השתלמות
פתיחת קופת גמל להשקעה	300101278, "טופס הצטרפות לקופת גמל להשקעה", או טופס דיגיטלי	פתיחת קופת גמל להשקעה
העברת קופה מחברה אחרת להפניקס	300101263, "טופס בקשת העברה לקופת גמל שאינה קרן פנסיה ואינה קופת ביטוח (עמית-עצמאי או עמית-שכיר)". לעמית-מעביד או עמית-שיתופי: 300101265, "טופס בקשת העברה (עמית-מעביד או עמית-שיתופי)"	איך לנייד קופת גמל, ניוד קרן השתלמות, איך לנייד קופת גמל להשקעה
ביטול בקשה להעביר כסף מהפניקס לחברה אחרת	300101276, "הודעת עמית על ביטול בקשת העברה", או טופס דיגיטלי	איך לנייד קופת גמל
משיכת כספים מקרן השתלמות, מקופת גמל, מקופת גמל להשקעה ומחיסכון לכל ילד	בקשה דיגיטלית באזור האישי. בעמוד הטפסים של הפניקס הבקשות האלה מפנות לאזור האישי, בלי טופס להורדה	איך מושכים כסף מקרן השתלמות, איך למשוך כסף מקופת גמל, איך למשוך כסף מגמל להשקעה, משיכת חיסכון לכל ילד
משיכה מקופת גמל עם יתרה נמוכה	300101281, "בקשה למשיכת יתרת צבירה נמוכה מקופת גמל"	איך למשוך כסף מקופת גמל
משיכת פיצויים מקופת פיצויים אישית	300101303, "בקשה למשיכת כספי פיצויים מקופה אישית לעובד"	משיכת כספי פיצויים
הלוואה מקופת גמל או מקרן השתלמות	300101284, "בקשה להסכם הלוואה בריבית משתנה בשיעבוד קופת גמל/קרן השתלמות"	איך לוקחים הלוואה מקופת גמל, הלוואה מקרן השתלמות
שינוי מסלול השקעה בקופת גמל, בקרן השתלמות ובקופת גמל להשקעה	בקשה דיגיטלית באזור האישי	שינוי מסלול השקעה
שינוי מסלול השקעה בחיסכון לכל ילד	300101289, "בקשה להעברת כספים בין מסלולים – קופת חיסכון לכל ילד", או טופס דיגיטלי	שינוי מסלול השקעה
העברת חיסכון לכל ילד מחברה אחרת להפניקס	300106444, "הודעה על בקשת העברת קופת חיסכון לכל ילד", או טופס דיגיטלי
מינוי מוטבים	300101274, "טופס מינוי מוטבים בקופת גמל" (הפניקס גמל, הפניקס השתלמות והפניקס גמל להשקעה), או טופס דיגיטלי	עדכון מוטבים בקופת גמל, בקרן השתלמות, בגמל להשקעה
עדכון פרטים אישיים	300101295, "טופס עדכון פרטים אישיים", או באזור האישי	עדכון פרטים אישיים
הפקדה חד פעמית לחשבון קיים	300101255, "בקשה להפקדת סכום חד פעמי נוסף בחשבון קיים"	הפקדה עצמאית
דיווח על הפקדת כספים	300104400, "טופס דיווח על הפקדת כספים" (טופס דיגיטלי)	הפקדה עצמאית
משיכת כספים של עמית שנפטר	300106453, "בקשה למשיכת כספי נפטר – תגמולים והשתלמות", או טופס דיגיטלי. לכספי פיצויים: 300106440, "בקשה למשיכת כספי נפטר – פיצויים"	מה עושים עם כספי החיסכון של אדם שנפטר

קרן פנסיה

הפעולה	הטופס של הפניקס	המדריך שלנו
הצטרפות לקרן פנסיה מקיפה	300106300, "טופס הצטרפות לקרן פנסיה מקיפה" (טופס דיגיטלי)	הצטרפות לקרן פנסיה
העברת קרן פנסיה מחברה אחרת להפניקס	300106131, "טופס בקשה להעברת כספים להפניקס פנסיה וגמל בע"מ", נספח א' (טופס דיגיטלי)	ניוד קרן פנסיה
ביטול בקשת העברה (שולחים לחברה שממנה הכסף עובר)	300106142, "הודעת עמית על ביטול בקשת העברה", נספח ו' (טופס דיגיטלי)	ניוד קרן פנסיה
משיכת כספי תגמולים או פיצויים	בקשה דיגיטלית באזור האישי	משיכת כספי פנסיה, משיכת כספי פיצויים
הלוואה מקרן הפנסיה	300106429, "בקשה להסכם הלוואה צמודת מדד בשיעבוד פוליסת מנהלים / קרן פנסיה"	הלוואה מקרן פנסיה
שינוי מסלול השקעה	בקשה דיגיטלית באזור האישי	שינוי מסלול השקעה
מינוי מוטבים	300106304, "טופס מינוי מוטבים" (טופס דיגיטלי)	איך מעדכנים מוטבים בקרן פנסיה
יציאה לפנסיית זקנה	300105004, "הנחיות להגשת בקשה לקבלת פנסיית זיקנה" (הפניקס פנסיה מקיפה ומשלימה, טופס דיגיטלי)	קצבת זקנה מקרן פנסיה
פטירה של עמית	300105002, "הנחיות להגשת בקשה לקבלת פנסיית שאירים" (טופס דיגיטלי)	מה עושים עם כספי החיסכון של אדם שנפטר

ביטוח מנהלים ופוליסת חיסכון

הפעולה	הטופס של הפניקס	המדריך שלנו
משיכת כספים מפוליסת ביטוח חיים	300106123, "בקשה למשיכת כספים (פדיון) מפוליסת ביטוח חיים"	משיכת כספים מביטוח מנהלים, משיכת כספים מפוליסת חיסכון
משיכת תגמולים של שכיר או עצמאי	300101200, "בקשה לפדיון תגמולי שכיר או עצמאי מפוליסת ביטוח חיים"	משיכת כספים מביטוח מנהלים
משיכת פיצויים מביטוח מנהלים	300101199, "בקשה לפדיון פיצויים מפוליסות ביטוח מנהלים"	משיכת כספי פיצויים
משיכת כספים מהפניקס אינווסט	בקשה דיגיטלית באזור האישי	משיכת כספים מפוליסת חיסכון
קצבה חודשית מביטוח מנהלים	300106173, "טופס בקשה לקבלת קצבה חודשית מפוליסות ביטוח חיים" (טופס דיגיטלי)	יציאה לקצבה מביטוח מנהלים
העברת כספים מחברה אחרת להפניקס	300106138, "בקשה להעברת כספים להפניקס חברה לביטוח בע"מ", נספח א' (טופס דיגיטלי)	ניוד ביטוח מנהלים
הלוואה מביטוח מנהלים	300106429, "בקשה להסכם הלוואה צמודת מדד בשיעבוד פוליסת מנהלים / קרן פנסיה"	הלוואה מביטוח מנהלים
הלוואה מפוליסת השקעה	300107015, "בקשה להסכם הלוואה בריבית משתנה בשיעבוד פוליסות השקעה"	הלוואה מפוליסת חיסכון
שינוי מסלול השקעה בפוליסות "מסלול למנהלים" ו"מסלול לעצמאים"	300106373, "בקשה לשינוי מסלולי השקעה בפוליסות מסוג מסלול למנהלים ופוליסות מסלול לעצמאים" (טופס דיגיטלי). לסוגי פוליסות אחרים יש טפסים אחרים באיתור הטפסים	שינוי מסלול השקעה
שינוי מסלול השקעה בהפניקס אינווסט	בקשה דיגיטלית באזור האישי	שינוי מסלול השקעה
מינוי מוטבים	300106304, "טופס מינוי מוטבים" (טופס דיגיטלי)	עדכון מוטבים בביטוח מנהלים, בפוליסת חיסכון

מה עושים כשאין טופס להורדה

כשהקישור בעמוד הטפסים של הפניקס מוביל לאזור האישי, את הבקשה מגישים אונליין. בטבלאות כתבנו "טופס דיגיטלי" כשרשימת הטפסים של הפניקס מקשרת רק לגרסה למילוי באתר, ו"או טופס דיגיטלי" כשיש בה גם קובץ להורדה וגם גרסה למילוי באתר. נכנסים לאזור האישי דרך my.fnx.co.il, ובחלק מהבקשות הפניקס מבקשת הזדהות בקוד שנשלח לנייד. אם פעולה שאתם צריכים לא מופיעה כאן, אפשר לחפש אותה ב"איתור טפסים" באתר של הפניקס, או לפנות למוקד שירות הלקוחות שלה.