כלל קרן השתלמות

3.34
מניות
3.02
חו"ל - פאסיבי
1.78
כללי
1.72
הלכה יהודית
0.63
משולב מניות
0.01
שקלי טווח קצר
0
אג"ח
-0.03
מדד

קרן השתלמות כלל

חברת הביטוח כלל מנהלת מעל 10 מיליארד ₪ רק בקרן השתלמות במסלול כללי, זוהי הבעת אמון אדירה מצד המשקיעים השונים.

קרן ההשתלמות כלל מנוהלת בחברת הביטוח על ידי ועדת השקעות ומפוזרת על פני מגוון מסלולי השקעה שונים בעלי התמחות בסקטורים נפרדים. לאחרונה הוסיפה כלל את האפשרות למסלול פאסיבי מחקה מדד S&P500.

סך הנכסים המנוהל בכל קרנות ההשתלמות של כלל מעיד שמשקיעים רבים אכן מוצאים את דרכם לגוף יציב וותיק כמו חברת הביטוח כלל. בטווחי זמן שונים, נראה שהמסלול הכללי של קרן ההשתלמות כלל אף מוצא את מקומו בחציו העליון של טבלת התשואות אל מול הגופים המקבילים.

האם שילוב של חברת ביטוח יציבה כמו כלל כחלק מהגופים המנהלים את קרן ההשתלמות הוא בהכרח נכון? ייתכן, בכל זאת יש לבצע בדיקת התאמה חכמה לתיק הנכסים הקיים שלכם.

קרן השתלמות כלל דמי ניהול

דמי ניהול קרן השתלמות כלל נקבעים לפי מדרג דמי הניהול אשר מתעדכן מעת לעת לפי החלטות הנהלת החברה, אין אפשרות לפרסם או לנקוב בדמי הניהול שכן הם עשויים להשתנות.

חברת כלל דוגלת בהוגנות בכל הנוגע לעלויות ניהול השקעות, על כן, גובה דמי הניהול נמצא במקום נוח במרכז טווח דמי הניהול של המתחרות שלה.

בנוסף, ייתכן ואף הגמישות של כלל בדמי הניהול של קרן ההשתלמות היא תרמה לגדילה של סך הנכסים בקרנות ההשתלמות של כלל. יחד עם זאת, מומלץ לוודא עם נציג כלל, מהו מדרג דמי הניהול העדכני ביותר.

כלל קרן השתלמות מסלולים

פירוט קרנות ההשתלמות בניהול כלל חברה לביטוח הכולל תשואות, אחזקות ונכסים.

כלל קרן השתלמות הפקדה

הפקדה לקרן השתלמות כלל מתאפשרת במספר דרכים, חברת הביטוח כלל רגילה להעניק שירות על פני מספר מוצרים , הן פנסיונים והן לביטוח.

על כן, מציעה כלל לקהל המשקיעים לבצע הפקדה יזומה או חודשית לקרן ההשתלמות בעזרת צ'ק, העברה בנקאית, הוראת קבע וכו'.

במקרה של משקיע עצמאי המנהל קרן השתלמות, מומלץ לבצע העברה בנקאית לחשבון הבנק של כלל הייעודי לאותו מסלול השקעה. לאחר מכן יש לשלוח אסמכתא בנקאית המאשרת את ביצוע ההעברה בצירוף צילום תעודת זהות על מנת לשייך את ההעברה בצורה נכונה לקופה.

עובדים שכירים נהנים מפעולה נוחה יותר שכן המעסיק מבצע את ההעברה עבור כל העובדים בכל חודש באופן מרוכז ומצרף לכך דוח פיצול המנחה את כלל כיצד לפזר את הכסף בין קופות העובדים.

כלל קרן השתלמות תשואות

תשואות קרן השתלמות כלל יציבות במידה לאורך זמן, בשנת 2019 הציגה קרן ההשתלמות של כלל במסלול מניות תשואה דו ספרתית מרשימה מאוד, נכון שזאת הייתה שנה פורייה בפוטנציאל תשואה בשוק המניות אך זה לא מובן מאליו שהצליחה ועדת ההשקעות של כלל למקסם את הפוטנציאל.

יחד עם זאת, ישנה תנודתיות מסוימת במסלולי ההשקעה אשר בטווחי זמן שונים נמצאים בחציו העליון של טבלת התשואות. לאור זאת, ישנם משקיעים אשר נרתעים במקצת להצטרף לקרן השתלמות עם מדד שארפ נמוך מהממוצע.

כך או כך, מומלץ לעקוב אחר ביצועי קרן ההשתלמות של כלל הנחשבת ליציבה באופן יחסי, בעלת נכסים וחופש פעולה של ועדת ההשקעות.

מוכנים לקרן השתלמות מצויינת?
קבלו מאתנו את ההצעה הטובה ביותר. נקודה

קרן השתלמות של מנהלי השקעות אחרים

לא בטוחים לגבי כלל? בחרו מבין מנהלי ההשקעות המובילים בענף.

8 מסלולים >

6 מסלולים >

14 מסלולים >

28 מסלולים >

8 מסלולים >

11 מסלולים >

13 מסלולים >

15 מסלולים >

139 מסלולים >