הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות

1.32

מרץ

תאריך הקמה

10/11/2016

מספר האוצר

7906

התמחות ראשית

אג"ח

התמחות משנית

משולב מניות

יתרת נכסים (במליונים)

235

צבירה נטו (במליונים)

-32

דמי ניהול ממוצעים

0.63%

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

12.16%

חשיפה למניות

24.38%

חשיפה לחו"ל

16.59%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
מיטב גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות	3.42	2.27	9.19
מור קופת גמל להשקעה אג"ח עד 25% במניות	1.82	3.38	11.3
כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות	1.35	2.30	8.13
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% מניות	1.34	2.28	9.3
הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות	1.32	2.56	9.05

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

1.32

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

9.05

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.72

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

6.38

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.17

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

19.02

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.29

3 שנים ממוצעת

2.08

5 שנים ממוצעת

3.54

שנת 2019

10.43

שנת 2020

2.86

שנת 2021

7.48

שנת 2022

-7.28

שנת 2023

6.67

מדד שארפ

-0.55

שארפ כל הקופות

-0.92

אלפא שנתית

0.24

יחס נזילות

80.3

סטיית תקן 36 חודשים

1.24

סטיית תקן 60 חודשים

1.57

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.579	1360.16
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	2.051	4815.4
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.169	396.92
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.16	374.83
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.058	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.085	199.64
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	199.64
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	1.157	2715.85
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0	0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	10.414	24451.47
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	10.225	24007.03
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0.619	1454.35
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	1.872	4396.03
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.198	464.52
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0.04
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	1.581	3712.28
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	1.273	2989.98
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.298	699.58
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0.171	401.87
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות	0.117	274.33
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	1.378	3235.43
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0.02	47.98
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	3.967	9314.46
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	22.446	52700.86
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.15	352.9
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	3.984	9354.96
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	4.262	10006.36
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0	0

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.419	983.81
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	1.638	3844.88
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	0.904	2123.23
מניות זרות הנסחרות בארץ	0.02	48.02
מניות לא סחירות	0	0.46
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	1.576	3701
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0.561	1317.32
אופציה מסוג Warrant	0.002	5.13
אופציות 001 call (long)	0	0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)	0	0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)	0	0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)	0.042	97.71
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.055	-128.72
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0.001	2.1
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	-0.001	-1.35
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	2.249	5280.84
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-2.078	-4878.33
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	-0.26
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ	0	0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ	0	0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח	0.06	141.03
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	1.735	4074.8
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	1.111	2608.47
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל	0	0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	0.175	411.51
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0.008	19.7
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	-0.002	-5.65
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	2.249	5280.84
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.048	-111.95
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	-2.078	-4878.33
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.315	738.86
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.108	253.89
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0	0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל	0	0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.165	388.48
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	0	0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות מסוג Warrants	0.003	7.19
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0	0.08
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES	0.015	34.61

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB	0.931	2185.55
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	2.519	5914.93
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0.146	342.38
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	3.738	8777.45
הלוואות לא מובטחות	0.057	134.68
הלוואות לעמיתים	1.095	2571.57
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.534	1254.25
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל	0	0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	51.49
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0.001	2.65
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת	0.282	662.63
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא	0	0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	2.994	7030.56
פח"ק/פר"י	2.123	4983.92
פיקדון חשכ"ל	0	0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	0.533	1250.69

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה	0	0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה	0	0
זכאים (ירשם במינוס)	-0.379	-889.71
זכאים מס הכנסה	-0.001	-1.98
זכויות במקרקעין לא מניבים	0	0
זכויות במקרקעין מניבים	0	0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
חייבים שונים	0.333	781.65
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	1.67	3920.42
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	1.165	2736.47
מק"מ	0.147	345.25
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	1.07
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	1.399	1.399
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	0.388	0.388
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0.041	95.5
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	0.329	771.48
קרנות גידור	0.121	285
קרנות גידור בחו"ל	0	0
קרנות הון סיכון	1.842	0
קרנות הון סיכון בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	0.791	1856.96
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	1.842	4325.59
קרנות נדל"ן	0.842	1976.49
קרנות נדל"ן בחו"ל	0	0
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר	0	0

פיזור ההשקעות בהפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

45.71%

₪ 107,315

אג"ח קונצרניות לא סחירות

2.02%

₪ 4,734

מזומנים ושווי מזומנים

8.48%

₪ 19,922

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

9.60%

₪ 22,538

אג"ח ממשלתיות סחירות

21.41%

₪ 50,258

פיקדונות

0.00%

₪ 0

נכסים אחרים

1.33%

₪ 3,118

קרנות נאמנות

2.16%

₪ 5,064

הלוואות

9.30%

₪ 21,843

12.16%

חשיפה למניות

24.38%

חשיפה לחו"ל

16.59%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול משולב מניות (16)

פעילות בלבד (0)

הסתר סקטוריאליות (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
מיטב גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות	3.42	2.27	9.19	7.48	15.66
מור קופת גמל להשקעה אג"ח עד 25% במניות	1.82	3.38	11.3	12.85
כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות	1.35	2.30	8.13	5.74	16.48
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% מניות	1.34	2.28	9.3	9.46	21.59
הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות	1.32	2.56	9.05	6.38	19.02
מיטב גמל להשקעה מסלו אג"ח עד 20% במניות	1.28	2.28	8.9	9.6	23.61
הראל גמל להשקעה אג"ח עד 20% מניות	1.24	2.77	9	7.21	18.17
אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות	1.24	2.56	9.52	6.72	17.24
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 10% מניות	1.17	1.66	7.66	7.57	17.55
מגדל גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות	1.09	1.92	7.71	3.89	12.69
אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות	1.03	1.48	6.32	5.72	19.29
אינפיניטי גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות	0.98	2.58	10.63	9	18.24
עמ"י- קופת גמל להשקעה אג"ח משולב מניות	0.96	2.32	8.54
הראל גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות	0.94	2.14	7.57	4.45	13.1
פסגות NEXT גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות	0
סלייס גמל להשקעה אג"ח משולב מניות

תשואות העבר של הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

0.34

פברואר

0.88

מרץ

1.32

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

2.56

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

1.69

פברואר

-1.65

מרץ

0.31

אפריל

1.06

מאי

1.09

יוני

0.91

יולי

1.33

אוגוסט

0.29

ספטמבר

-0.90

אוקטובר

-2.22

נובמבר

2.88

דצמבר

1.81

תשואה מצטברת

6.67

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-1.30

פברואר

-1.07

מרץ

-0.14

אפריל

-0.88

מאי

-2.16

יוני

-0.77

יולי

1.78

אוגוסט

-1.12

ספטמבר

-2.36

אוקטובר

0.77

נובמבר

0.70

דצמבר

-0.90

תשואה מצטברת

-7.28

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

0.98

פברואר

0.27

מרץ

1.22

אפריל

0.82

מאי

1.00

יוני

0.36

יולי

0.16

אוגוסט

0.94

ספטמבר

-0.10

אוקטובר

0.78

נובמבר

0.30

דצמבר

0.51

תשואה מצטברת

7.48

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.29

פברואר

-0.56

מרץ

-7.18

אפריל

3.84

מאי

0.89

יוני

-1.08

יולי

1.85

אוגוסט

2.06

ספטמבר

-0.81

אוקטובר

0.21

נובמבר

2.82

דצמבר

0.93

תשואה מצטברת

2.86

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

2.12

פברואר

1.07

מרץ

0.82

אפריל

1.10

מאי

-0.55

יוני

1.33

יולי

0.96

אוגוסט

-0.10

ספטמבר

1.01

אוקטובר

0.96

נובמבר

0.53

דצמבר

0.74

תשואה מצטברת

10.43

מגיע לך גמל להשקעה מצוינת!

הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

גמל להשקעה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

1.69

פברואר

-1.65

מרץ

0.31

אפריל

1.06

מאי

1.09

יוני

0.91

יולי

1.33

אוגוסט

0.29

ספטמבר

-0.90

אוקטובר

-2.22

נובמבר

2.88

דצמבר

1.81

תשואה מצטברת

6.67

שנת 2022

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

-1.30

פברואר

-1.07

מרץ

-0.14

אפריל

-0.88

מאי

-2.16

יוני

-0.77

יולי

1.78

אוגוסט

-1.12

ספטמבר

-2.36

אוקטובר

0.77

נובמבר

0.70

דצמבר

-0.90

תשואה מצטברת

-7.28

שנת 2021

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

0.98

פברואר

0.27

מרץ

1.22

אפריל

0.82

מאי

1.00

יוני

0.36

יולי

0.16

אוגוסט

0.94

ספטמבר

-0.10

אוקטובר

0.78

נובמבר

0.30

דצמבר

0.51

תשואה מצטברת

7.48

שנת 2020

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

0.29

פברואר

-0.56

מרץ

-7.18

אפריל

3.84

מאי

0.89

יוני

-1.08

יולי

1.85

אוגוסט

2.06

ספטמבר

-0.81

אוקטובר

0.21

נובמבר

2.82

דצמבר

0.93

תשואה מצטברת

2.86

שנת 2019

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

2.12

פברואר

1.07

מרץ

0.82

אפריל

1.10

מאי

-0.55

יוני

1.33

יולי

0.96

אוגוסט

-0.10

ספטמבר

1.01

אוקטובר

0.96

נובמבר

0.53

דצמבר

0.74

תשואה מצטברת

10.43

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

12.16%

24.38%

16.59%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פירוט אחזקות מלא של הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות

פיזור ההשקעות בהפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות

12.16%

24.38%

16.59%

תשואות העבר של הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

מחשבון תשואה של הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות

תשואות העבר של הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

שנת 2023 לפי תשואה חודשית