מיטב כללית לבני 60 ומעלה תשואות מעודכנות ל22/04/2024

1.51

מרץ

עודף גירעון אקטוארי

0.99

מספר האוצר

9973

סוג קרן פנסיה

פנסיה כללית

התמחות

60 ומעלה

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

25.41%

חשיפה למניות

35.78%

חשיפה לחו"ל

19.42%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
מגדל מקפת משלימה לבני 60 ומעלה	1.65	3.00	9.63
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה	1.61	2.58	8.55
כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה	1.59	3.04	8.88
מיטב כללית לבני 60 ומעלה	1.51	2.73	10.02
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה	1.47	3.03	9.06

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

1.51

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

10.02

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.8

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

10.23

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.27

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

22.14

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.33

3 שנים ממוצעת

3.3

5 שנים ממוצעת

4.08

שנת 2019

8.99

שנת 2020

2.63

שנת 2021

8.77

שנת 2022

-6.84

שנת 2023

8.08

מדד שארפ

-1.56

שארפ כל הקופות

-0.71

אלפא שנתית

0.72

יחס נזילות

84.4

סטיית תקן 36 חודשים

1.41

סטיית תקן 60 חודשים

1.6

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במיטב כללית לבני 60 ומעלה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

23.94%

₪ 24,951

אג"ח קונצרניות לא סחירות

2.09%

₪ 2,182

מזומנים ושווי מזומנים

3.45%

₪ 3,592

אג"ח מיועדות

0.00%

₪ 0

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

18.08%

₪ 18,838

אג"ח ממשלתיות סחירות

34.42%

₪ 35,874

פיקדונות

0.00%

₪ 0

נכסים אחרים

9.28%

₪ 9,669

קרנות נאמנות

3.75%

₪ 3,912

הלוואות

4.99%

₪ 5,196

25.41%

חשיפה למניות

35.78%

חשיפה לחו"ל

19.42%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 60 ומעלה (7)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
מגדל מקפת משלימה לבני 60 ומעלה	1.65	3.00	9.63	8.37	21.07
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה	1.61	2.58	8.55	5.33	21.94
כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה	1.59	3.04	8.88	8.1	21.67
מיטב כללית לבני 60 ומעלה	1.51	2.73	10.02	10.23	22.14
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה	1.47	3.03	9.06	6.65	21.74
הראל פנסיה כללית - גילאי 60 ומעלה	1.26	2.65	8.79	6.49	17.49
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 60 ומעלה	1.57	3.09	12.25

פירוט אחזקות מלא של מיטב כללית לבני 60 ומעלה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	2.343	2441.31
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.71	740.19
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.272	283.52
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.137	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.791	824.43
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	1.844	1921.66
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	10.227	10657.98
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	15.963	16635.4
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	5.221	5441.48
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	1.169	1217.85
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	134.14
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.457	476.68
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.575	599.35
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.128	133.33
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	1.034	1077.48
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0.423	440.91
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	1.547	1611.8
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	11.134	11603.73
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.334	348.48
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	1.599	1666.79
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	1.109	1155.98
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0.103	107.01

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.161	167.61
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	5.088	1800.2
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	1.727	1800.2
מניות זרות הנסחרות בארץ	0.048	49.65
מניות לא סחירות	0.075	0.075
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0.477	496.61
אופציה מסוג Warrant	0.003	3.4
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.004	-3.79
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0.004	4.6
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.073	75.92
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.051	52.84
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0.282	293.44
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	6.752	7036.29
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0.038	39.6
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	0.258	268.82
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0.328	342.12
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	0	0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	0.011	11.33
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	0.073	75.92
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.068	71.05
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	0.051	52.84
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.164	-170.75
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.014	14.17
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	0	0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	-0.007	-0.007
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות מסוג Warrants	0	3.4
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0.002	2.21

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0	0
פח"ק/פר"י	0	0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0.02
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	0.629	655.71
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0	0
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0.142	148.2
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0.096	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.725	755.81
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	1.921	2001.91
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0.325	338.87
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	0.14	146.06
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0	0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0.635	661.28
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0.025	26.28
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	1.002	1043.98
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	1.736	1808.77
מק"מ	0	0
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	0.962	1002.29
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	1.796	5731.06
קרנות הון סיכון	0.092	39.71
חייבים שונים	0.188	196.25
זכאים	-0.012	-12.4
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	5.499	5731.06
קרנות הון סיכון בחו"ל	0.038	39.71
זכאים מס הכנסה	0	0
זכויות במקרקעין מניבים	0	0
זכויות במקרקעין לא מניבים	0	0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0	0
קרנות נדל"ן בחו"ל	0.013	13.77
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0.004	4.1
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0.137	142.77
קרנות גידור	0.054	56.41
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	2.502	2607.91
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0.609	634.5
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	0.51	531.14
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0.133	138.23

תשואות העבר של מיטב כללית לבני 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

0.21

פברואר

0.99

מרץ

1.51

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

2.73

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

2.08

פברואר

-1.71

מרץ

0.58

אפריל

1.15

מאי

0.93

יוני

1.13

יולי

1.61

אוגוסט

0.08

ספטמבר

-1.27

אוקטובר

-1.76

נובמבר

3.00

דצמבר

2.11

תשואה מצטברת

8.08

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-1.80

פברואר

-0.88

מרץ

0.71

אפריל

-1.11

מאי

-1.99

יוני

-1.33

יולי

2.33

אוגוסט

-1.04

ספטמבר

-2.80

אוקטובר

1.46

נובמבר

0.86

דצמבר

-1.34

תשואה מצטברת

-6.84

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

0.90

פברואר

0.22

מרץ

0.94

אפריל

1.20

מאי

0.66

יוני

0.63

יולי

0.43

אוגוסט

1.02

ספטמבר

-0.26

אוקטובר

1.34

נובמבר

0.51

דצמבר

0.86

תשואה מצטברת

8.77

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.45

פברואר

-0.66

מרץ

-6.70

אפריל

3.79

מאי

1.05

יוני

-0.70

יולי

1.56

אוגוסט

1.76

ספטמבר

-1.47

אוקטובר

-0.02

נובמבר

2.98

דצמבר

0.96

תשואה מצטברת

2.63

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

1.57

פברואר

0.78

מרץ

0.67

אפריל

0.78

מאי

-0.39

יוני

1.23

יולי

0.96

אוגוסט

0.18

ספטמבר

0.92

אוקטובר

0.91

נובמבר

0.55

דצמבר

0.49

תשואה מצטברת

8.99

מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!

מיטב כללית לבני 60 ומעלה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

מיטב כללית לבני 60 ומעלה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

25.41%

35.78%

19.42%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות במיטב כללית לבני 60 ומעלה

25.41%

35.78%

19.42%

מחשבון תשואה של מיטב כללית לבני 60 ומעלה

פירוט אחזקות מלא של מיטב כללית לבני 60 ומעלה

תשואות העבר של מיטב כללית לבני 60 ומעלה

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה