מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה תשואות מעודכנות ל22/04/2024

2.62

מרץ

עודף גירעון אקטוארי

-0.15

מספר האוצר

8801

סוג קרן פנסיה

פנסיה מקיפה

התמחות

50 ומטה

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

3,120

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

50.81%

חשיפה למניות

47.32%

חשיפה לחו"ל

25.43%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה	3.31	5.88	16.68
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה	2.7	5.87	18
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה	2.63	5.71	16.33
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה	2.62	4.97	13.98
כלל פנסיה לבני 50 ומטה	2.58	5.17	13.3

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

2.62

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

13.98

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

1.1

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

22.72

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.57

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

45.3

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.62

3 שנים ממוצעת

7.06

5 שנים ממוצעת

7.76

שנת 2019

11.83

שנת 2020

6.41

שנת 2021

15.70

שנת 2022

-5.19

שנת 2023

11.11

מדד שארפ

0.43

שארפ כל הקופות

0.35

אלפא שנתית

2.4

יחס נזילות

83.6

סטיית תקן 36 חודשים

1.78

סטיית תקן 60 חודשים

2.11

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

7.53%

₪ 1,735,272

אג"ח קונצרניות לא סחירות

0.02%

₪ 5,751

מזומנים ושווי מזומנים

16.16%

₪ 3,722,361

אג"ח מיועדות

25.73%

₪ 5,926,213

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

34.98%

₪ 8,057,701

אג"ח ממשלתיות סחירות

3.00%

₪ 690,269

פיקדונות

0.00%

₪ 0

נכסים אחרים

11.57%

₪ 2,664,208

קרנות נאמנות

0.70%

₪ 161,748

הלוואות

0.31%

₪ 72,181

50.81%

חשיפה למניות

47.32%

חשיפה לחו"ל

25.43%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50 ומטה (9)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה	3.31	5.88	16.68	16.8	43.33
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה	2.7	5.87	18
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה	2.63	5.71	16.33	23.51	43.09
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה	2.62	4.97	13.98	22.72	45.3
כלל פנסיה לבני 50 ומטה	2.58	5.17	13.3	22.47	48.47
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה	2.58	5.55	15.21	25.73	52.07
הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה	2.5	4.78	12.34	21.49	43.35
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה	2.5	6.27	18.68
מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה	2.44	4.84	15.38	24.23	50.99

פירוט אחזקות מלא של מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	21.892	5042865.19
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	1.258	289803.11
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.054	12364.99
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.178	40930.98
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.001	237.86
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.032	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.41	94489.49
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0.102	23544.2
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	0	0
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	2.692	620193.27
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.054	12364.99
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.027	6261.57
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.044	10224.4
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.015	3390.51
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.009	2033.47
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	0.234	53790.6
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	2.905	669072.81
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.009	1987.86
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.34	78223.26
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.799	184071.08
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0	0

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.786	181169.27
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	7.757	965136.45
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	4.19	965136.45
מניות זרות הנסחרות בארץ	0	0
מניות לא סחירות	0.376	0.376
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	1.996	459734.98
אופציה מסוג Warrant	0.003	722.17
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.001	-285.5
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.341	78491.36
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.009	-1968.3
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	-11.02
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0.011	2570.21
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	10.907	2512551.93
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0.104	24017.21
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	3.336	768383.14
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	0	0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	0.341	78491.36
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.026	5923.46
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	0	-11.02
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.025	5704.02
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	1.312	302309.74
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.037	8625.94
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	0	0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0.005	0.005
אופציות מסוג Warrants	0	722.17
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0	0

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0	0
פח"ק/פר"י	3.954	910824.64
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	3.763	866837.92
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0.016	3593.76
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.029	6649.86
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	0.042	9735.83
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0.003	646.21
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	0.221	50805.28
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0	0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0.003	749.82
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	7.014	1615740.42
מק"מ	0.202	46531.63
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	0.397	91362.06
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	0.504	1914096.6
קרנות הון סיכון	0.079	87676.04
חייבים שונים	0.144	33129.62
זכאים	-0.011	-2617.61
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	8.309	1914096.6
קרנות הון סיכון בחו"ל	0.381	87676.04
זכאים מס הכנסה	0	0
זכויות במקרקעין מניבים	0.462	106384.85
זכויות במקרקעין לא מניבים	0.863	198803.48
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0.099	22855.75
קרנות נדל"ן בחו"ל	0.436	100496.04
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0.032	7383.9
קרנות גידור	0.02	4612.55
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	0.409	94138.55
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0	0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	0.293	67609.02
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0	0

תשואות העבר של מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

0.08

פברואר

2.21

מרץ

2.62

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

4.97

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

2.40

פברואר

-0.98

מרץ

0.92

אפריל

1.14

מאי

0.65

יוני

2.31

יולי

2.45

אוגוסט

-0.12

ספטמבר

-0.90

אוקטובר

-2.22

נובמבר

2.84

דצמבר

2.24

תשואה מצטברת

11.11

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-1.53

פברואר

-0.13

מרץ

1.15

אפריל

-1.60

מאי

-1.43

יוני

-2.23

יולי

3.20

אוגוסט

-0.59

ספטמבר

-3.96

אוקטובר

2.60

נובמבר

1.07

דצמבר

-1.63

תשואה מצטברת

-5.19

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

1.15

פברואר

1.14

מרץ

1.91

אפריל

1.85

מאי

1.68

יוני

0.76

יולי

0.32

אוגוסט

1.90

ספטמבר

-0.50

אוקטובר

2.50

נובמבר

-0.14

דצמבר

2.15

תשואה מצטברת

15.70

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

-0.14

פברואר

-2.97

מרץ

-7.66

אפריל

4.75

מאי

1.66

יוני

-0.03

יולי

2.65

אוגוסט

2.64

ספטמבר

-1.27

אוקטובר

0.00

נובמבר

5.37

דצמבר

1.92

תשואה מצטברת

6.41

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

2.93

פברואר

1.07

מרץ

0.71

אפריל

1.66

מאי

-1.55

יוני

2.35

יולי

0.05

אוגוסט

-0.55

ספטמבר

0.95

אוקטובר

1.55

נובמבר

1.08

דצמבר

1.06

תשואה מצטברת

11.83

מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!

מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

50.81%

47.32%

25.43%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות במגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה

50.81%

47.32%

25.43%

מחשבון תשואה של מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה

פירוט אחזקות מלא של מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה

תשואות העבר של מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה