מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה תשואות מעודכנות ל22/04/2024

2.62

מרץ

עודף גירעון אקטוארי

0.11

מספר האוצר

9453

סוג קרן פנסיה

פנסיה כללית

התמחות

50 ומטה

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

413

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

52.72%

חשיפה למניות

48.64%

חשיפה לחו"ל

25.52%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה	3.11	5.70	15.38
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 ומטה	2.65	5.65	18.57
מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה	2.62	5.12	14.08
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה	2.58	5.55	14.22
כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה	2.49	5.19	13.3

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

2.62

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

14.08

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

1.1

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

15.21

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.39

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

35.24

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.5

3 שנים ממוצעת

4.83

5 שנים ממוצעת

6.22

שנת 2019

12.39

שנת 2020

5.77

שנת 2021

14.60

שנת 2022

-9.95

שנת 2023

10.41

מדד שארפ

-0.47

שארפ כל הקופות

0.51

אלפא שנתית

0.72

יחס נזילות

81.3

סטיית תקן 36 חודשים

2.12

סטיית תקן 60 חודשים

2.44

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

18.66%

₪ 207,903

אג"ח קונצרניות לא סחירות

1.10%

₪ 12,207

מזומנים ושווי מזומנים

17.62%

₪ 196,300

אג"ח מיועדות

0.00%

₪ 0

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

35.72%

₪ 397,931

אג"ח ממשלתיות סחירות

8.09%

₪ 90,075

פיקדונות

0.00%

₪ 0

נכסים אחרים

8.83%

₪ 98,322

קרנות נאמנות

0.73%

₪ 8,146

הלוואות

9.26%

₪ 103,174

52.72%

חשיפה למניות

48.64%

חשיפה לחו"ל

25.52%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50 ומטה (8)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה	3.11	5.70	15.38	8.12	29.11
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 ומטה	2.65	5.65	18.57
מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה	2.62	5.12	14.08	15.21	35.24
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה	2.58	5.55	14.22	14.12	36.03
כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה	2.49	5.19	13.3	13.67	35.24
אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 ומטה	2.45	6.11	18.09
הראל פנסיה כללית - גילאי 50 ומטה	2.38	4.77	12.81	13.9	32.74
מיטב כללית מסלול לבני 50 ומטה	2.33	4.64	14.91	15.58	35.42

פירוט אחזקות מלא של מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	1.309	14579.17
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.056	622.05
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.185	2059.12
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.123	1369.79
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.059	654.04
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.033	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.427	4753.5
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0.106	1184.44
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	3.263	36347.86
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	4.344	48391.29
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.056	622.05
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.105	1165.56
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.103	1149.38
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.168	1876.8
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.015	170.57
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0.001	14.6
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.382	4250.46
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	0.886	9873.85
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	9.558	106484.33
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.033	364.89
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	1.289	14358.73
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	3.033	33788.24
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0	0

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.812	9042.1
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	8.005	48169.65
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	4.324	48169.65
מניות זרות הנסחרות בארץ	0	0
מניות לא סחירות	0.391	0.391
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	2.06	22945.22
אופציה מסוג Warrant	0.003	36.04
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.001	-14.4
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.355	3959.39
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.009	-99.27
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	-0.98
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0.009	104.58
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	11.377	126747.84
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0.396	4408.62
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	3.379	37643.88
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	0	0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	0.355	3959.39
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.017	191.47
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	0	-0.98
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.024	264.22
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.875	9752.44
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.039	430.52
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	0	0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0.005	0.005
אופציות מסוג Warrants	0	36.04
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0	0

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0	0
פח"ק/פר"י	4.535	50518.63
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	3.963	44151.45
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	1.309	14577.55
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	1.317	14673.42
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	3.61	40215.86
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0.121	1350.73
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	2.764	30788.75
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0	0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0.141	1567.32
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	7.682	85584.58
מק"מ	0.373	4151.14
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	0.364	4059.61
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	0.331	69665.43
קרנות הון סיכון	0.073	3333.44
חייבים שונים	0.147	1639.87
זכאים	-0.016	-182.56
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	6.253	69665.43
קרנות הון סיכון בחו"ל	0.299	3333.44
זכאים מס הכנסה	0	0
זכויות במקרקעין מניבים	0.395	4400.43
זכויות במקרקעין לא מניבים	0.631	7024.94
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0.069	772.57
קרנות נדל"ן בחו"ל	0.343	3816.12
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0.033	368.53
קרנות גידור	0.021	230.21
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	0.425	4735.84
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0	0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	0.306	3410.6
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0	0

תשואות העבר של מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

0.09

פברואר

2.34

מרץ

2.62

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

5.12

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

2.67

פברואר

-1.82

מרץ

0.92

אפריל

1.18

מאי

0.58

יוני

2.34

יולי

2.63

אוגוסט

-0.28

ספטמבר

-1.34

אוקטובר

-3.15

נובמבר

3.67

דצמבר

2.79

תשואה מצטברת

10.41

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-2.16

פברואר

-0.68

מרץ

0.74

אפריל

-2.21

מאי

-2.27

יוני

-2.73

יולי

3.50

אוגוסט

-1.32

ספטמבר

-4.71

אוקטובר

2.68

נובמבר

1.03

דצמבר

-1.99

תשואה מצטברת

-9.95

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

1.14

פברואר

0.88

מרץ

1.89

אפריל

1.73

מאי

1.62

יוני

0.61

יולי

0.30

אוגוסט

1.93

ספטמבר

-0.71

אוקטובר

2.51

נובמבר

-0.20

דצמבר

2.06

תשואה מצטברת

14.60

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

-0.18

פברואר

-2.97

מרץ

-9.23

אפריל

5.43

מאי

2.00

יוני

-0.28

יולי

3.07

אוגוסט

2.85

ספטמבר

-1.69

אוקטובר

-0.06

נובמבר

5.62

דצמבר

1.98

תשואה מצטברת

5.77

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

3.15

פברואר

1.18

מרץ

0.87

אפריל

1.60

מאי

-1.59

יוני

2.32

יולי

0.40

אוגוסט

-0.50

ספטמבר

0.87

אוקטובר

1.58

נובמבר

0.90

דצמבר

1.04

תשואה מצטברת

12.39

מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!

מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

52.72%

48.64%

25.52%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות במגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה

52.72%

48.64%

25.52%

מחשבון תשואה של מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה

פירוט אחזקות מלא של מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה

תשואות העבר של מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה