כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה תשואות מעודכנות ל22/04/2024

1.59

מרץ

עודף גירעון אקטוארי

0.8

מספר האוצר

9635

סוג קרן פנסיה

פנסיה כללית

התמחות

60 ומעלה

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

25.95%

חשיפה למניות

26.68%

חשיפה לחו"ל

17.68%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
מגדל מקפת משלימה לבני 60 ומעלה	1.65	3.00	9.63
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה	1.61	2.58	8.55
כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה	1.59	3.04	8.88
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 60 ומעלה	1.57	3.09	12.25
מיטב כללית לבני 60 ומעלה	1.51	2.73	10.02

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

1.59

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

8.88

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.71

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

8.1

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.22

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

21.67

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.33

3 שנים ממוצעת

2.63

5 שנים ממוצעת

שנת 2019

10.48

שנת 2020

3.67

שנת 2021

9.37

שנת 2022

-7.60

שנת 2023

6.43

מדד שארפ

-1.87

שארפ כל הקופות

-0.95

אלפא שנתית

0.36

יחס נזילות

85.4

סטיית תקן 36 חודשים

1.49

סטיית תקן 60 חודשים

1.73

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בכלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

38.23%

₪ 124,209

אג"ח קונצרניות לא סחירות

0.91%

₪ 2,962

מזומנים ושווי מזומנים

12.27%

₪ 39,861

אג"ח מיועדות

0.00%

₪ 0

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

19.09%

₪ 62,023

אג"ח ממשלתיות סחירות

19.42%

₪ 63,101

פיקדונות

0.08%

₪ 269

נכסים אחרים

3.02%

₪ 9,812

קרנות נאמנות

3.04%

₪ 9,887

הלוואות

3.93%

₪ 12,772

25.95%

חשיפה למניות

26.68%

חשיפה לחו"ל

17.68%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 60 ומעלה (7)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
מגדל מקפת משלימה לבני 60 ומעלה	1.65	3.00	9.63	8.37	21.07
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה	1.61	2.58	8.55	5.33	21.94
כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה	1.59	3.04	8.88	8.1	21.67
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 60 ומעלה	1.57	3.09	12.25
מיטב כללית לבני 60 ומעלה	1.51	2.73	10.02	10.23	22.14
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה	1.47	3.03	9.06	6.65	21.74
הראל פנסיה כללית - גילאי 60 ומעלה	1.26	2.65	8.79	6.49	17.49

פירוט אחזקות מלא של כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	1.316	4274.5
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.909	2952.56
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.18	583.94
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.029	94.7
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.345	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.604	1963.8
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0.071	231.3
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	10.217	33195.25
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	7.871	25571.81
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	1.028	3340.51
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.909	2952.56
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	178.8
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.591	1920.12
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.872	2834.46
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.047	151.91
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.644	2092.47
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0.001	4.63
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	2.694	8751.64
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	22.157	71986.62
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.082	264.97
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	2.439	7922.62
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	4.227	13733.78
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0	0

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.711	2311.19
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	4.72	6606.32
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	2.033	6606.32
מניות זרות הנסחרות בארץ	0	0
מניות לא סחירות	0.597	0.597
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0.842	2734.7
אופציה מסוג Warrant	0.01	33.31
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.004	-11.51
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.138	446.77
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.028	-92.43
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0	0.34
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	5.763	18723.6
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0.637	2069.88
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	0.564	1831.51
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	0	0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	0.138	446.77
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.006	20
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.09	-293.73
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.285	924.39
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.005	16.85
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	-0.002	-7.53
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות מסוג Warrants	0.001	33.31
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0.063	203.36

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0	0
פח"ק/פר"י	1.867	6065.51
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0.041	131.75
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0.991	3218.81
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.722	2345.66
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	1.081	3513.55
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0.893	2901.44
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	0.203	660.54
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0	0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0.083	269.14
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0.011	36.98
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0.205	665.81
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	9.938	32288.45
מק"מ	0.235	762.04
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	0.464	1506.87
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	0.292	5537.88
קרנות הון סיכון	0	0
חייבים שונים	0.299	970.17
זכאים	-0.325	-1055.03
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	1.705	5537.88
קרנות הון סיכון בחו"ל	0	0
זכאים מס הכנסה	0	0
זכויות במקרקעין מניבים	0	0
זכויות במקרקעין לא מניבים	0.005	16.02
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0.014	45.23
קרנות נדל"ן בחו"ל	0.51	1657.35
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0.345	1120.09
קרנות גידור	0.095	310.21
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	1.734	5633.84
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0	0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	0.308	1000.02
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	1.001	3253.54

תשואות העבר של כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

-0.02

פברואר

1.45

מרץ

1.59

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

3.04

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

1.79

פברואר

-1.99

מרץ

0.96

אפריל

0.83

מאי

0.76

יוני

1.13

יולי

1.32

אוגוסט

-0.14

ספטמבר

-1.23

אוקטובר

-2.69

נובמבר

3.35

דצמבר

2.33

תשואה מצטברת

6.43

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-1.40

פברואר

-0.73

מרץ

0.17

אפריל

-1.29

מאי

-2.08

יוני

-1.19

יולי

2.15

אוגוסט

-1.03

ספטמבר

-2.98

אוקטובר

1.11

נובמבר

0.68

דצמבר

-1.18

תשואה מצטברת

-7.60

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

0.93

פברואר

0.47

מרץ

1.10

אפריל

1.09

מאי

1.39

יוני

0.24

יולי

-0.12

אוגוסט

1.41

ספטמבר

-0.33

אוקטובר

1.69

נובמבר

0.05

דצמבר

1.09

תשואה מצטברת

9.37

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.10

פברואר

-0.99

מרץ

-7.34

אפריל

3.87

מאי

1.16

יוני

-0.47

יולי

1.72

אוגוסט

1.89

ספטמבר

-1.25

אוקטובר

0.12

נובמבר

3.53

דצמבר

1.75

תשואה מצטברת

3.67

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

2.27

פברואר

1.10

מרץ

0.90

אפריל

1.18

מאי

-0.66

יוני

1.45

יולי

0.88

אוגוסט

0.05

ספטמבר

0.65

אוקטובר

1.07

נובמבר

0.46

דצמבר

0.69

תשואה מצטברת

10.48

מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!

כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

25.95%

26.68%

17.68%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות בכלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה

25.95%

26.68%

17.68%

מחשבון תשואה של כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה

פירוט אחזקות מלא של כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה

תשואות העבר של כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה