מיטב מקיפה 60 ומעלה תשואות מעודכנות ל22/04/2024

1.68

מרץ

עודף גירעון אקטוארי

0.11

מספר האוצר

9968

סוג קרן פנסיה

פנסיה מקיפה

התמחות

60 ומעלה

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

677

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

25.02%

חשיפה למניות

35.22%

חשיפה לחו"ל

18.36%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה	1.87	4.62	14.23
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה	1.85	2.85	10.2
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה	1.79	3.24	12.71
אינפיניטי כללית מסלול לבני 60 ומעלה	1.74	4.20	13.63
מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה	1.73	3.10	9.84

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

1.68

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

11.09

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.88

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

17.87

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.46

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

33.69

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.49

3 שנים ממוצעת

5.63

5 שנים ממוצעת

5.98

שנת 2019

8.59

שנת 2020

4.71

שנת 2021

10.27

שנת 2022

-2.90

שנת 2023

9.42

מדד שארפ

-0.65

שארפ כל הקופות

-0.69

אלפא שנתית

2.52

יחס נזילות

81.8

סטיית תקן 36 חודשים

1.16

סטיית תקן 60 חודשים

1.37

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במיטב מקיפה 60 ומעלה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

19.11%

₪ 608,304

אג"ח קונצרניות לא סחירות

1.58%

₪ 50,420

מזומנים ושווי מזומנים

6.46%

₪ 205,463

אג"ח מיועדות

27.14%

₪ 863,719

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

18.04%

₪ 574,154

אג"ח ממשלתיות סחירות

9.33%

₪ 296,956

פיקדונות

0.00%

₪ 0

נכסים אחרים

11.78%

₪ 374,911

קרנות נאמנות

3.22%

₪ 102,561

הלוואות

3.35%

₪ 106,496

25.02%

חשיפה למניות

35.22%

חשיפה לחו"ל

18.36%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 60 ומעלה (10)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה	1.87	4.62	14.23
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה	1.85	2.85	10.2	13.81	32.1
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה	1.79	3.24	12.71
אינפיניטי כללית מסלול לבני 60 ומעלה	1.74	4.20	13.63
מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה	1.73	3.10	9.84	16.65	31.63
כלל פנסיה לבני 60 ומעלה	1.7	3.12	9.22	17.04	33.94
מיטב מקיפה 60 ומעלה	1.68	3.11	11.09	17.87	33.69
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה	1.68	3.42	10.71	16.59	34.23
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה	1.58	3.24	10.71	15.58	28.35
הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה	1.49	2.85	8.54	14.95	29.48

פירוט אחזקות מלא של מיטב מקיפה 60 ומעלה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	19.166	610038.1
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	1.877	59731.68
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.571	18175.32
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.183	5810.92
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.113	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.763	24295.38
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0.579	18422.13
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	1.655	52683.73
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	4.896	155841.78
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	1.602	50976.18
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0.598	19032.39
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	2900.42
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.339	10802.64
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.427	13582.74
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.095	3021.52
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.694	22083.37
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0.409	13027.47
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	1.148	36527.49
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	8.925	284065.96
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.248	7897.36
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	1.187	37773.59
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.823	26197.38
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0.102	3258.81

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.154	4895.53
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	4.865	52581.26
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	1.652	52581.26
מניות זרות הנסחרות בארץ	0.046	1450.3
מניות לא סחירות	0.293	0.293
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0.456	14505.36
אופציה מסוג Warrant	0.003	99.15
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.004	-114.09
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0.004	140.19
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.073	2311.94
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.012	386.35
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0.281	8936.41
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	6.732	214280
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0.157	4999.24
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	0.247	7851.9
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0.327	10418.85
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	0	0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	0.002	55.98
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	0.073	2311.94
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.038	1219.41
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	0.012	386.35
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.062	-1961.1
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.151	4813.98
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	0	0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	-0.007	-0.007
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות מסוג Warrants	0	99.15
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0.002	64.65

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0	0
פח"ק/פר"י	0	0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	0.007	215.16
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	0.548	17433.74
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0	0
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0.095	3037.49
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0.064	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.487	15490.63
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	1.289	41029.68
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0.218	6945.3
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	0.094	2993.47
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0	0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0.426	13553.2
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0.025	800.37
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0.672	21396.66
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	4.761	151549.94
מק"מ	0	0
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	1.03	32779.6
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	2.14	225924.24
קרנות הון סיכון	0.104	1373.57
חייבים שונים	0.143	4557.7
זכאים	-0.023	-720.34
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	7.098	225924.24
קרנות הון סיכון בחו"ל	0.043	1373.57
זכאים מס הכנסה	-0.041	-1318.21
זכויות במקרקעין מניבים	0	0
זכויות במקרקעין לא מניבים	0	0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0.166	5291.83
קרנות נדל"ן בחו"ל	0.759	24165.95
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0.113	3594.86
קרנות גידור	0.078	2482.51
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	2.026	64498.59
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0.575	18287.99
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	0.508	16174.95
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0.113	3599.5

תשואות העבר של מיטב מקיפה 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

0.33

פברואר

1.07

מרץ

1.68

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

3.11

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

1.84

פברואר

-0.78

מרץ

0.51

אפריל

1.34

מאי

1.08

יוני

1.12

יולי

1.59

אוגוסט

0.27

ספטמבר

-0.64

אוקטובר

-1.25

נובמבר

2.40

דצמבר

1.63

תשואה מצטברת

9.42

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-1.14

פברואר

-0.32

מרץ

0.62

אפריל

-0.68

מאי

-1.57

יוני

-0.96

יולי

2.16

אוגוסט

-0.32

ספטמבר

-2.29

אוקטובר

1.40

נובמבר

1.19

דצמבר

-0.93

תשואה מצטברת

-2.90

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

0.71

פברואר

0.59

מרץ

1.16

אפריל

1.47

מאי

0.83

יוני

0.72

יולי

0.48

אוגוסט

1.19

ספטמבר

-0.22

אוקטובר

1.80

נובמבר

0.19

דצמבר

0.91

תשואה מצטברת

10.27

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.42

פברואר

-1.23

מרץ

-5.57

אפריל

3.30

מאי

1.14

יוני

-0.44

יולי

1.95

אוגוסט

1.90

ספטמבר

-0.91

אוקטובר

0.35

נובמבר

2.80

דצמבר

1.21

תשואה מצטברת

4.71

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

1.39

פברואר

0.72

מרץ

0.61

אפריל

1.10

מאי

-0.19

יוני

1.23

יולי

0.50

אוגוסט

0.11

ספטמבר

0.88

אוקטובר

0.77

נובמבר

0.69

דצמבר

0.47

תשואה מצטברת

8.59

מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!

מיטב מקיפה 60 ומעלה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

מיטב מקיפה 60 ומעלה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

25.02%

35.22%

18.36%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות במיטב מקיפה 60 ומעלה

25.02%

35.22%

18.36%

מחשבון תשואה של מיטב מקיפה 60 ומעלה

פירוט אחזקות מלא של מיטב מקיפה 60 ומעלה

תשואות העבר של מיטב מקיפה 60 ומעלה

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה