מדריכים לגמל להשקעה
מדריכים מקצועיים לניהול חיסכון פנסיוני — עדכון מוטבים, משיכת כספים, השוואת מסלולים ועוד
מדריך עדכון ושינוי מוטבים בגמל להשקעה
איך מגישים בקשה לשינוי מוטבים בקופת גמל להשקעה, אילו פרטים צריך להכין ואיך מוודאים שהשינוי נקלט במערכת, שלב אחר שלב.
מדריך עדכון אמצעי הפקדה לקופת גמל להשקעה
יש לכם קופת גמל להשקעה שאליה אתם מפקידים מדי חודש, ואתם צריכים לשנות את אמצעי התשלום? אין בעיה, כתבנו לכם מדריך איך לעדכן את אמצעי ההפקדה.
איך למשוך כסף מגמל להשקעה?
מדריך משיכת כספים מקופת גמל להשקעה: איך מאתרים את הקופה, אילו חלופות כדאי לבדוק, איך ממלאים את טופס המשיכה ומה חשוב לדעת לפני ביטול גמל להשקעה.
פתיחת קופת גמל להשקעה: מי יכול, מה צריך וכמה מותר להפקיד
מי יכול לפתוח קופת גמל להשקעה, מה מכינים, איך מתקדמים ומה תקרת ההפקדה ב-2026.
איך מאתרים כספים פנסיוניים: דוח המסלקה הפנסיונית והר הכסף
מדריך צעד אחר צעד לאיתור כספי פנסיה, גמל והשתלמות: איך מפיקים דוח מסלקה פנסיונית (הרשמה, הזדהות, עלות, מה רואים בדוח ואיך שולחים אותו לסוכן), איך מחפשים בהר הכסף, ומה עושים כשמוצאים כסף.
איך לוקחים הלוואה מקופת גמל להשקעה: הכללים, התנאים והחברות
אפשר לקחת הלוואה מקופת גמל להשקעה בלי למשוך את הכסף: עד 80% מהסכום ועד 7 שנים. הכללים, מה קורה במשיכה ובניוד, ואיך בוחרים חברה.
שינוי מסלול השקעה בפנסיה, בגמל, בהשתלמות ובפוליסת חיסכון
מדריך כללי לשינוי מסלול השקעה בפנסיה, בגמל, בהשתלמות ובפוליסת חיסכון: מי יכול, תוך כמה זמן, מה עם פיצויים ומס, ובחירת החברה.
עדכון פרטים אישיים בפנסיה, בגמל, בהשתלמות ובפוליסה
איך מעדכנים כתובת, טלפון, מייל ודרך קבלת הדוחות בפנסיה, בגמל, בהשתלמות ובפוליסה, ומה כדאי לדעת לפני שמתחילים.
כספי חיסכון של נפטר: מי מקבל ואיך מגישים תביעה
מי מקבל את כספי החיסכון של אדם שנפטר בכל מוצר, איך מאתרים אותם, אילו מסמכים מכינים, מתי אפשר בלי צו ירושה ומה המס.
איך לנייד קופת גמל להשקעה? שלבים, זמנים ומס
איך מנידים קופת גמל להשקעה בין חברות: מי מתחיל, כמה זמן זה לוקח, מתי אי אפשר ומה לגבי מס.
קצבה חודשית פטורה ממס מקופת גמל להשקעה: התנאים, המס והשלבים
איך מעבירים כספים מגמל להשקעה לקופה שמשלמת קצבה, מתי הקצבה פטורה ממס, מה חוסם את ההעברה ואיך בוחרים חברה.
טפסים של מנורה: איזה טופס לכל פעולה
כל הטפסים של מנורה מבטחים להורדה נמצאים בארכיון הטפסים באתר שלה. ריכזנו כאן, לכל פעולה בפנסיה, בגמל, בהשתלמות, בגמל להשקעה, בפוליסת חיסכון ובביטוח מנהלים, את הטופס של מנורה מבטחים עם שמו ומספרו כשהם מודפסים, ואת המדריך שמסביר איך מגישים.
טפסים של הפניקס: איזה טופס לכל פעולה
הפניקס טפסים להורדה: איפה הפניקס מפרסמת את הטפסים שלה, איזה טופס מתאים לכל פעולה בגמל, בהשתלמות, בפנסיה, בביטוח מנהלים ובפוליסת חיסכון, ואילו פעולות עוברות לאזור האישי.
טפסים של מגדל: איזה טופס לכל פעולה
איפה מגדל מפרסמת את הטפסים שלה, ואיזה טופס מתאים לכל פעולה בקרן הפנסיה, בקופת הגמל, בקרן ההשתלמות, בגמל להשקעה, בביטוח המנהלים ובפוליסת החיסכון. לכל טופס: השם והמספר כמו שהם מודפסים, המהדורה והמדריך שמסביר את התהליך.
טפסים של הראל: איזה טופס לכל פעולה
איפה הראל מפרסמת את הטפסים, ואיזה טופס מתאים לכל פעולה בפנסיה, בגמל, בהשתלמות, בגמל להשקעה, בביטוח מנהלים ובפוליסת חיסכון, עם השם והקוד המודפסים. וגם מה אפשר להגיש בלי טופס, באזור האישי.
טפסים של כלל: איזה טופס לכל פעולה
הטפסים של כלל לפי פעולה: הצטרפות, ניוד, מסלול, מוטבים, קצבה ועוד, בפנסיה, בגמל, בהשתלמות, בגמל להשקעה, בביטוח מנהלים ובפוליסת חיסכון, ואיך מגישים משיכה והלוואה.
טפסים של מיטב: איזה טופס לכל פעולה
איפה מיטב (בעבר מיטב דש) מפרסמת את הטפסים, ואיזה טופס מתאים לכל פעולה בפנסיה, בגמל, בהשתלמות ובגמל להשקעה: משיכה, ניוד, מסלול, מוטבים, הצטרפות והחזר הלוואה.
טפסים של אלטשולר שחם: איזה טופס לכל פעולה
איפה אלטשולר שחם מפרסמת את הטפסים, ואיזה טופס מתאים לכל פעולה בפנסיה, בגמל, בהשתלמות ובחיסכון פלוס: הצטרפות, ניוד, משיכה, מוטבים, מסלול ומשיכה אחרי פטירה.
טפסים של מור: איזה טופס לכל פעולה
כל הטפסים של מור גמל ופנסיה במקום אחד: איזה טופס ממלאים להצטרפות, ניוד, משיכה, מוטבים, שינוי מסלול ותביעות בפנסיה, אילו פעולות עוברות דרך האזור האישי, ולאן שולחים את הערכות.
טפסים של אנליסט: איזה טופס לכל פעולה
הטפסים של אנליסט לעמיתים לפי פעולה: הצטרפות, ניוד, שינוי מסלול, משיכה, הוראת קבע, מוטבים ועדכון פרטים. לכל פעולה: מספר הטופס ושמו כפי שהם מודפסים, ומדריך שמסביר את הכללים.
טפסים של אינפיניטי: איזה טופס לכל פעולה
כל הטפסים של אינפיניטי לפי פעולה: הצטרפות, ניוד, שינוי מסלול, משיכה, הלוואה, מוטבים, הוראת קבע, קצבאות וכספי נפטר. איפה כל טופס נמצא, לאן שולחים ואיזה מדריך מסביר את התהליך.
טפסים של ילין לפידות: איזה טופס לכל פעולה
איפה ילין לפידות מפרסמת את הטפסים שלה, איך נכנסים לאזור האישי, ואיזה טופס מתאים לכל פעולה בקופת גמל, בקרן השתלמות ובקופת גמל להשקעה: הצטרפות, ניוד, שינוי מסלול, משיכה, מוטבים והוראת קבע.
פתיחת קופת גמל להשקעה של כלל: אונליין או בטופס G160
אצל כלל מצטרפים לגמל להשקעה אונליין או בטופס G160. כאן מה למלא, מה לצרף, והפרט שהטופס לא מציין.
פתיחת קופת גמל להשקעה בהראל, שלב אחר שלב
בהראל מצטרפים לגמל להשקעה אונליין, בדוא"ל או בדואר. כאן הטופס, מה לצרף ואיך מוודאים שהבקשה התקבלה.
איך לוקחים הלוואה מקופת גמל להשקעה בהראל
בהראל ההלוואה מגמל להשקעה בלי ערבים, ובודקים זכאות באזור האישי. כאן המסמכים, סוגי ההלוואה והזמנים.
איך מבקשים הלוואה מקופת גמל להשקעה במגדל
במגדל מבקשים הלוואה מגמל להשקעה דרך כפתור בעמוד הקופה שמוביל ל"מגדל שלי". כאן הטופס היחיד והכללים.
איך עושים שינוי מסלול השקעה באלטשולר שחם
איך משנים מסלול באלטשולר שחם: טופס לכל מוצר, דוא"ל ופקס לשליחה, ומועדי הביצוע.
איך עושים שינוי מסלול השקעה באנליסט
שלושה טפסים לשינוי מסלול באנליסט, דוא"ל אחד לשליחה, ומה קורה להפקדות שנכנסו אחרי הבקשה.
איך עושים שינוי מסלול השקעה של כלל
אצל כלל רוב טפסי שינוי המסלול לא מציינים לאן לשלוח. הנה הטפסים לכל מוצר ומה כן כתוב בהם.
איך מחליפים מסלול השקעה בהפניקס
בהפניקס משנים מסלול בטופס דיגיטלי עם קוד חד פעמי או באפליקציה, ובפנסיה בטופס במייל. שלושה ימי עסקים ומסרון.
איך עושים שינוי מסלול השקעה בהראל
בהראל כל מוצר שולח את בקשת שינוי המסלול לערוץ אחר. כאן הטפסים, הכתובות והמועדים לפי מוצר.
איך עושים שינוי מסלול השקעה באינפיניטי
באינפיניטי משנים מסלול בטפסים דיגיטליים. כאן איזה טופס לכל מוצר ותוך כמה זמן השינוי מתבצע.
איך עושים שינוי מסלול השקעה במיטב
במיטב משנים מסלול באזור האישי או בטופס לדוא"ל. כאן הכתובות, הטפסים והמועדים לפי מוצר.
שינוי מסלול השקעה במנורה מבטחים: איזה טופס לכל מוצר
במנורה מבטחים כל מוצר עם טופס או ערוץ משלו. כאן הטפסים, הכתובות והמועדים.
שינוי מסלול השקעה במגדל: טפסים 492, 495, 725 ו-17
במגדל ארבעה טפסים לשינוי מסלול, לפי מוצר, ואפשר גם באזור האישי. הנה הכתובות, הפקסים והמועדים.
שינוי מסלול השקעה במור: פנסיה, גמל והשתלמות
במור רק קרן הפנסיה מקבלת טופס. בשאר המוצרים משנים באזור האישי.
שינוי מסלול השקעה בילין לפידות: גמל, השתלמות וגמל להשקעה
בילין לפידות אי אפשר לבטל בקשה לשינוי מסלול. הטפסים, הכתובות והפקסים לגמל, להשתלמות ולגמל להשקעה.
איך מעדכנים פרטים אישיים באלטשולר שחם
באלטשולר שחם מעדכנים פרטים באזור האישי או בטופס אחד לכל המוצרים. כאן הצעדים, מה לצרף ומתי לא צריך תעודת זהות.
עדכון פרטים אישיים באנליסט: טופס 1049 צעד אחר צעד
באנליסט מעדכנים פרטים בטופס 1049 או דרך הכפתור טופס דיגיטלי באתר. הצעדים, מה לצרף ומה שונה בחיסכון לכל ילד.
איך מעדכנים פרטים אישיים אצל כלל: פנסיה, גמל והשתלמות
אצל כלל מעדכנים פרטים בשלושה טפסים, לפי המוצר. כאן איזה טופס מתאים למה, מה לצרף ומתי העדכון חל על כל הקבוצה.
איך מעדכנים פרטים אישיים בהפניקס
בהפניקס מעדכנים פרטים באזור האישי, ולגמל ולהשתלמות גם בטופס שנשלח במייל. כאן הצעדים והפרטים.
איך מעדכנים פרטים אישיים בהראל בפנסיה, בגמל ובפוליסה
בפנסיה ובגמל מעדכנים באזור האישי של הראל, ובפוליסת ביטוח חיים בטופס שנשלח בפקס או במייל. הנה הצעדים והפרטים לשליחה.
איך מעדכנים פרטים אישיים במיטב בפנסיה ובגמל
במיטב מעדכנים כתובת באזור האישי, ולפי אמנת השירות זה נעשה תוך יום עסקים. הנה הצעדים, הטופס לחיסכון לכל ילד ומה לא מצאנו.
איך מעדכנים פרטים אישיים במנורה מבטחים
במנורה מבטחים מעדכנים באתר המידע האישי, בטלפון או בטופס. הנה מה מתאים למה, כולל טופס 0039 וטופס 3306.
איך מעדכנים פרטים אישיים במגדל: טופס 464, 504 ו-20
במגדל יש שלושה טפסים לעדכון פרטים, ולכל אחד תפקיד אחר. הנה איך בוחרים, איך ממלאים את טופס 504 ומה לא לשכוח לסמן.
משיכת כספי נפטר מהפניקס: קודם בודקים זכאות
בהפניקס שולחים קודם מסמכים לבדיקת זכאות ורק אחריה מגישים בקשה. כאן הערכות והטפסים לכל מוצר.
משיכת כספי נפטר מהראל: איזה טופס לאיזה מוצר
בהראל טופס שונה לכל מוצר: גמל והשתלמות, ביטוח מנהלים וקרן פנסיה. כאן הטפסים, המיילים והמסמכים.
איך מושכים כספי נפטר באינפיניטי
באינפיניטי משיכה של 500,000 ₪ ומעלה מחייבת הגעה למשרד. כאן המסלולים לגמל, השתלמות, גמל להשקעה וקרן פנסיה.
איך מושכים כספי נפטר ממיטב
במיטב טופס אחד למוטבים ויורשים, ושתי כתובות מייל שונות באתר ובטופס. כאן מה שולחים ולאן.
איך מושכים כספי נפטר ממנורה מבטחים
במנורה מבטחים מעלים את רוב הטפסים לאתר. כאן הטופס של כל מוצר, והמיילים למי ששולח.
איך מושכים כספי נפטר ממגדל
במגדל הטופס תלוי במי שמגיש: שאירים, יורשים או מוטבים. כאן הטפסים והערוצים לכל מוצר.
איך מנידים גמל להשקעה לאלטשולר שחם
שני טפסים לניוד גמל להשקעה באלטשולר שחם, דיגיטלי ומודפס, עם מה שמצרפים ותוך כמה זמן הכסף עובר.
איך מנידים קופת גמל להשקעה לאנליסט
ניוד גמל להשקעה לאנליסט בטופס דיגיטלי או בטפסים 1032 ו-1017, בלי מס רווחי הון במועד הניוד לפי החברה.
איך מנידים גמל להשקעה לכלל
ניוד גמל להשקעה לכלל נעשה בטופס אחד, G550, וכלל כותבת שהחברה המקבלת עושה את שאר העבודה.
איך מעבירים קופת גמל להשקעה להפניקס
שלוש דרכים להעביר גמל להשקעה להפניקס: טופס מקוון, סוכן או יועץ, וערכת הצטרפות מודפסת שכוללת את טופס ההעברה.
איך מנידים גמל להשקעה להראל
ניוד גמל להשקעה להראל בטופס 51305.208, ומה מצרפים אליו.
איך מנידים קופת גמל להשקעה למנורה מבטחים
במנורה מבטחים לא מצאנו טופס ניוד לגמל להשקעה, והצעד הראשון הוא טלפון ל-2000*. כאן הצעדים, המועדים ומה עוצר את הבקשה.
איך מנידים קופת גמל להשקעה למגדל, בטופס 727
בטופס 727 בערכת ההצטרפות של מגדל מנידים גמל להשקעה. כאן מה ממלאים, לאן שולחים ותוך כמה זמן הכסף עובר.
איך מנידים קופת גמל להשקעה למור
במור מנידים גמל להשקעה בהצטרפות דיגיטלית או בערכה עם חמישה מסמכים. כאן הרשימה, השליחה ומי חותם בחשבון קטין.
איך מנידים קופת גמל להשקעה לילין לפידות
בילין לפידות מנידים גמל להשקעה בשני טפסים: בקשת העברה והצטרפות. כאן מה מצרפים, לאן שולחים ותוך כמה זמן הכסף עובר.
איך פותחים קופת גמל להשקעה באנליסט
באנליסט מצטרפים דיגיטלית מגיל 18, ולקטין יש תהליך נפרד או טופס 1015. כאן השלבים, המסמכים וכתובת השליחה.
משיכת כספי נפטר באלטשולר שחם: איזה טופס מגישים
איזה טופס מגישים באלטשולר שחם אחרי פטירה, לאן שולחים, ומה קורה עם קצבת שאירים ופוליסת חיסכון.
משיכת כספי נפטר באנליסט: טפסים 1045, 1012 ו-1002
אילו טפסים ממלאים באנליסט אחרי פטירה, לאן שולחים אותם ותוך כמה זמן הכסף משולם.
משיכת כספי נפטר מכלל: איך מגישים לפי המוצר
איך מגישים אצל כלל תביעה אחרי פטירה: ערכת G194 לקצבת שאירים, טפסים למוטבים ויורשים והערוצים של ביטוח מנהלים ופוליסת חיסכון.
איך מקבלים קצבה מקופת גמל להשקעה של כלל
אצל כלל מגישים בקשת העברה ובקשת קצבת זקנה יחד, והקצבה מטופלת רק אחרי שההעברה הסתיימה. כאן המסמכים, המייל והזמנים.
איך מקבלים קצבה מקופת גמל להשקעה בהפניקס
בהפניקס מעבירים את כספי הגמל להשקעה לקרן פנסיה אחרי גיל 60 ומגישים בקשה לקצבת זקנה. כאן הזמנים והמייל.
איך עוברים לקצבה מגמל להשקעה בהראל
בהראל מעבירים את כספי הגמל להשקעה לקרן פנסיה בטופס אחד, במייל או בפקס. כאן הטופס, הכתובות והזמנים.
איך מקבלים קצבה מקופת גמל להשקעה באינפיניטי
באינפיניטי מעבירים את הגמל להשקעה לקרן פנסיה בטופס אחד: בוחרים בין 14036 ל-14044 ושולחים במייל.
איך מקבלים קצבה מגמל להשקעה במיטב
הגמל להשקעה של מיטב לא משלם קצבה בעצמו. כך מעבירים את הכספים לקרן פנסיה מגיל 60, עם הטפסים ולוחות הזמנים.
איך מקבלים קצבה מגמל להשקעה במגדל
במגדל בוחרים טופס לפי היעד: מקפת אישית, מקפת משלימה או קופת ביטוח. כאן הצעדים, תוקף הבקשה והמס.
איך מקבלים קצבה מגמל להשקעה בקרן פנסיה של מור
גמל להשקעה מנודה לקרן פנסיה של מור רק לפרישה מיידית, יחד עם בקשת קצבה. כך מגישים ומה עוצר את ההעברה.
פתיחת קופת גמל להשקעה בהפניקס
בהפניקס מצטרפים לגמל להשקעה בטופס דיגיטלי, או משאירים פרטים והם עוברים לסוכן. כאן השלבים וזמן הטיפול.
איך לוקחים הלוואה מקופת גמל להשקעה של כלל
אצל כלל מבקשים הלוואה מגמל להשקעה דיגיטלית באתר. כאן התנאים שהחברה מפרסמת, ומה עוד לא מפורט בעמוד ההלוואות.
איך לוקחים הלוואה מקופת גמל להשקעה בהפניקס
בהפניקס ההלוואה מגמל להשקעה נבחנת לפי רכיב התגמולים בלבד. כאן התנאים, ההגשה המקוונת ומה קורה במשיכה.
איך לוקחים הלוואה מקופת גמל להשקעה באינפיניטי
באינפיניטי מבקשים הלוואה מגמל להשקעה בשאלון מקוון, ולא לכל קופה מאשרים. כאן התנאים והמסמכים.
הלוואה מקופת גמל להשקעה במנורה מבטחים
במנורה מבקשים הלוואה מגמל להשקעה דרך האזור האישי. כאן התקרות, התנאים ומתי החברה לא נותנת הלוואה.
איך לוקחים הלוואה מקופת גמל להשקעה במור
במור מבקשים הלוואה מגמל להשקעה באזור האישי, בריבית פריים וללא עמלת פתיחת תיק. כאן התקרות, ההחזר והצעדים.
