כלל פנסיה לבני 60 ומעלה תשואות מעודכנות ל22/04/2024

1.7

מרץ

עודף גירעון אקטוארי

-0.02

מספר האוצר

9656

סוג קרן פנסיה

פנסיה מקיפה

התמחות

60 ומעלה

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

856

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

26.83%

חשיפה למניות

34.93%

חשיפה לחו"ל

17.78%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה	1.85	2.85	10.2
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה	1.87	4.62	14.23
מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה	1.73	3.10	9.84
כלל פנסיה לבני 60 ומעלה	1.7	3.12	9.22
אינפיניטי כללית מסלול לבני 60 ומעלה	1.74	4.20	13.63

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

1.7

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

9.22

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.74

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

17.04

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.44

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

33.94

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.49

3 שנים ממוצעת

5.38

5 שנים ממוצעת

6.02

שנת 2019

9.89

שנת 2020

4.53

שנת 2021

11.68

שנת 2022

-2.33

שנת 2023

7.40

מדד שארפ

-0.85

שארפ כל הקופות

-0.89

אלפא שנתית

2.28

יחס נזילות

80.4

סטיית תקן 36 חודשים

1.13

סטיית תקן 60 חודשים

1.44

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בכלל פנסיה לבני 60 ומעלה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

18.73%

₪ 831,897

אג"ח קונצרניות לא סחירות

0.79%

₪ 35,178

מזומנים ושווי מזומנים

7.27%

₪ 322,796

אג"ח מיועדות

26.85%

₪ 1,192,755

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

19.81%

₪ 880,146

אג"ח ממשלתיות סחירות

7.59%

₪ 337,237

פיקדונות

0.16%

₪ 7,097

נכסים אחרים

11.31%

₪ 502,343

קרנות נאמנות

3.84%

₪ 170,408

הלוואות

3.66%

₪ 162,568

26.83%

חשיפה למניות

34.93%

חשיפה לחו"ל

17.78%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 60 ומעלה (10)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה	1.85	2.85	10.2	13.81	32.1
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה	1.87	4.62	14.23
מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה	1.73	3.10	9.84	16.65	31.63
כלל פנסיה לבני 60 ומעלה	1.7	3.12	9.22	17.04	33.94
אינפיניטי כללית מסלול לבני 60 ומעלה	1.74	4.20	13.63
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה	1.58	3.24	10.71	15.58	28.35
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה	1.68	3.42	10.71	16.59	34.23
הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה	1.49	2.85	8.54	14.95	29.48
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה	1.79	3.24	12.71
מיטב מקיפה 60 ומעלה	1.68	3.11	11.09	17.87	33.69

פירוט אחזקות מלא של כלל פנסיה לבני 60 ומעלה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	22.121	982691.42
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	1.448	64312.33
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.397	17655.33
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.198	8785.72
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.026	1160.57
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.298	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.264	11742.89
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0.081	3586.43
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	4.204	186740.01
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	2.85	126599.55
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0.372	16538
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.397	17655.33
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	1069.14
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.258	11481.7
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.383	17020.1
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.02	908.35
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.577	25643.74
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0.001	56.69
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	1.178	52331.99
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	9.73	432259.26
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.036	1584.43
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	1.066	47374.71
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	1.856	82467.45
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0	0

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.598	26583.75
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	4.769	89161.93
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	2.007	89161.93
מניות זרות הנסחרות בארץ	0	0
מניות לא סחירות	0.767	0.767
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0.873	38764.87
אופציה מסוג Warrant	0.009	402.49
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.004	-159.15
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.141	6260.34
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.112	4977.95
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0.007	301.56
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	5.906	262362.32
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0.279	12409.64
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	0.57	25304.92
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	0	0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	0.141	6260.34
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.003	155.08
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.109	-4861.75
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.668	29691.26
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.005	232.84
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	-0.002	-103.97
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות מסוג Warrants	0.001	402.49
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0.05	2227.38

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0.097	4329.39
פח"ק/פר"י	0.966	42892
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0.036	1586.29
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0.897	39840.23
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.678	30099.61
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	0.969	43059.45
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0.8	35557.91
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	0.182	8095.13
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0	0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0.085	3771.33
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0.075	3325.2
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0.012	510.92
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0.21	9329.65
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	5.859	260291.7
מק"מ	0.085	3772.66
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	0.441	19611.91
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	0.866	298551.14
קרנות הון סיכון	0.147	10195.82
חייבים שונים	0.039	1742.11
זכאים	-0.015	-644.2
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	6.72	298551.14
קרנות הון סיכון בחו"ל	0.23	10195.82
זכאים מס הכנסה	0	0
זכויות במקרקעין מניבים	0.183	8145.43
זכויות במקרקעין לא מניבים	0.347	15412.96
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0.189	8404.4
קרנות נדל"ן בחו"ל	2.014	89461.42
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0.298	13245.3
קרנות גידור	0.089	3938.71
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	1.908	84764.42
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0	0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	0.315	14012.71
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	1.612	71630.53

תשואות העבר של כלל פנסיה לבני 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

0.04

פברואר

1.36

מרץ

1.70

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

3.12

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

1.50

פברואר

-0.85

מרץ

0.76

אפריל

0.87

מאי

0.80

יוני

1.21

יולי

1.29

אוגוסט

0.03

ספטמבר

-0.59

אוקטובר

-1.61

נובמבר

2.15

דצמבר

1.67

תשואה מצטברת

7.40

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-0.75

פברואר

-0.14

מרץ

0.76

אפריל

-0.59

מאי

-1.05

יוני

-1.05

יולי

2.26

אוגוסט

-0.45

ספטמבר

-2.54

אוקטובר

1.18

נובמבר

0.91

דצמבר

-0.81

תשואה מצטברת

-2.33

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

0.92

פברואר

0.97

מרץ

1.30

אפריל

1.25

מאי

1.40

יוני

0.40

יולי

0.09

אוגוסט

1.44

ספטמבר

-0.06

אוקטובר

1.66

נובמבר

0.33

דצמבר

1.42

תשואה מצטברת

11.68

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.08

פברואר

-1.15

מרץ

-6.20

אפריל

3.27

מאי

1.00

יוני

-0.14

יולי

1.55

אוגוסט

1.75

ספטמבר

-0.82

אוקטובר

0.17

נובמבר

3.63

דצמבר

1.66

תשואה מצטברת

4.53

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

1.88

פברואר

0.89

מרץ

0.79

אפריל

1.27

מאי

-0.55

יוני

1.57

יולי

0.52

אוגוסט

-0.03

ספטמבר

0.66

אוקטובר

1.07

נובמבר

0.73

דצמבר

0.69

תשואה מצטברת

9.89

מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!

כלל פנסיה לבני 60 ומעלה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

כלל פנסיה לבני 60 ומעלה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

26.83%

34.93%

17.78%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות בכלל פנסיה לבני 60 ומעלה

26.83%

34.93%

17.78%

מחשבון תשואה של כלל פנסיה לבני 60 ומעלה

פירוט אחזקות מלא של כלל פנסיה לבני 60 ומעלה

תשואות העבר של כלל פנסיה לבני 60 ומעלה

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה