כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60 תשואות מעודכנות ל22/04/2024

2.33

מרץ

עודף גירעון אקטוארי

0.8

מספר האוצר

9634

סוג קרן פנסיה

פנסיה כללית

התמחות

50-60

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

143

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

44.55%

חשיפה למניות

36.84%

חשיפה לחו"ל

25.3%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60	2.73	5.03	14.12
כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60	2.33	4.70	11.99
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 עד 60	2.33	4.89	17.36
מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60	2.3	4.35	12.23
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60	2.14	4.76	12.23

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

2.33

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

11.99

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.95

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

12.3

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.32

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

31.02

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.45

3 שנים ממוצעת

3.94

5 שנים ממוצעת

5.55

שנת 2019

12.69

שנת 2020

5.10

שנת 2021

12.52

שנת 2022

-8.63

שנת 2023

8.05

מדד שארפ

-1.13

שארפ כל הקופות

-0.37

אלפא שנתית

0.48

יחס נזילות

86.1

סטיית תקן 36 חודשים

1.85

סטיית תקן 60 חודשים

2.25

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בכלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

32.76%

₪ 184,234

אג"ח קונצרניות לא סחירות

0.81%

₪ 4,539

מזומנים ושווי מזומנים

13.15%

₪ 73,960

אג"ח מיועדות

0.00%

₪ 0

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

32.34%

₪ 181,861

אג"ח ממשלתיות סחירות

11.57%

₪ 65,046

פיקדונות

0.15%

₪ 830

נכסים אחרים

2.39%

₪ 13,459

קרנות נאמנות

3.35%

₪ 18,814

הלוואות

3.48%

₪ 19,588

44.55%

חשיפה למניות

36.84%

חשיפה לחו"ל

25.3%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50-60 (8)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60	2.73	5.03	14.12	8.79	28.21
כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60	2.33	4.70	11.99	12.3	31.02
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 עד 60	2.33	4.89	17.36
מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60	2.3	4.35	12.23	12.6	29.84
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60	2.14	4.76	12.23	10.13	29.73
הראל פנסיה כללית - גילאי 50 עד 60	2.14	4.24	11.84	11.48	26.91
מיטב כללית לבני 50-60	2.11	4.17	13.65	14.05	31.54
אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 עד 60	2.05	5.45	16.82

פירוט אחזקות מלא של כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	1.097	6167.51
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.787	4426.16
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.15	842.54
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.026	145.33
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.239	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.524	2943.92
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0.059	333.73
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	6.154	34607.77
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	4.613	25942.11
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0.603	3388.88
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.787	4426.16
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	268.03
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.512	2878.44
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.748	4204.09
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.04	227.72
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.571	3211.12
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0.001	7.1
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	2.333	13119.54
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	18.987	106771.11
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.071	397.21
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	2.112	11876.76
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	3.622	20370.05
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0	0

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.96	5400.48
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	8.171	19367.41
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	3.444	19367.41
מניות זרות הנסחרות בארץ	0	0
מניות לא סחירות	0.577	0.577
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	1.457	8194.14
אופציה מסוג Warrant	0.016	88.62
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.006	-34.56
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.245	1378
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.081	455.21
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0	1.03
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	10.27	57750.23
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0.548	3082.37
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	0.976	5487.85
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	0	0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	0.245	1378
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.005	30.19
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.065	-366.43
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.202	1134.66
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.009	50.5
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	-0.004	-22.55
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות מסוג Warrants	0.001	88.62
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0.068	381.55

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0	0
פח"ק/פר"י	1.562	8783.02
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0.034	190.11
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0.878	4939.62
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.64	3599.68
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	0.959	5391.92
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0.792	4452.58
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	0.18	1013.68
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0	0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0.148	830.13
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0.02	110.8
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0.365	2053.61
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	11.591	65177.04
מק"מ	0.137	773.07
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	0	0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	0.125	6345.64
קרנות הון סיכון	0	0
חייבים שונים	0.301	1694.41
זכאים	-0.089	-500.57
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	1.128	6345.64
קרנות הון סיכון בחו"ל	0	0
זכאים מס הכנסה	0	0
זכויות במקרקעין מניבים	0	0
זכויות במקרקעין לא מניבים	0.006	32.05
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0.01	58.76
קרנות נדל"ן בחו"ל	0.265	1490.88
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0.239	1344.35
קרנות גידור	0.1	565.01
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	1.446	8128.85
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0	0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	0.549	3084.43
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	1.352	7600.53

תשואות העבר של כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

0.04

פברואר

2.28

מרץ

2.33

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

4.70

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

2.15

פברואר

-1.87

מרץ

0.78

אפריל

1.13

מאי

0.60

יוני

1.74

יולי

1.96

אוגוסט

-0.42

ספטמבר

-1.28

אוקטובר

-3.05

נובמבר

3.51

דצמבר

2.73

תשואה מצטברת

8.05

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-1.60

פברואר

-0.49

מרץ

0.39

אפריל

-1.62

מאי

-2.45

יוני

-2.06

יולי

2.82

אוגוסט

-0.91

ספטמבר

-3.86

אוקטובר

1.87

נובמבר

0.82

דצמבר

-1.70

תשואה מצטברת

-8.63

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

1.29

פברואר

0.90

מרץ

1.34

אפריל

1.53

מאי

1.79

יוני

0.24

יולי

-0.35

אוגוסט

1.76

ספטמבר

-0.55

אוקטובר

2.50

נובמבר

-0.23

דצמבר

1.69

תשואה מצטברת

12.52

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

-0.07

פברואר

-2.07

מרץ

-9.48

אפריל

5.02

מאי

1.34

יוני

-0.38

יולי

2.34

אוגוסט

2.57

ספטמבר

-1.54

אוקטובר

0.20

נובמבר

5.39

דצמבר

2.53

תשואה מצטברת

5.10

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

2.83

פברואר

1.32

מרץ

0.92

אפריל

1.62

מאי

-1.27

יוני

1.99

יולי

0.82

אוגוסט

-0.30

ספטמבר

0.86

אוקטובר

1.54

נובמבר

0.71

דצמבר

1.03

תשואה מצטברת

12.69

מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!

כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

44.55%

36.84%

25.3%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות בכלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60

44.55%

36.84%

25.3%

מחשבון תשואה של כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60

פירוט אחזקות מלא של כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60

תשואות העבר של כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה