מיטב כללית לבני 50-60 תשואות מעודכנות ל22/04/2024

2.11

מרץ

עודף גירעון אקטוארי

0.99

מספר האוצר

9972

סוג קרן פנסיה

פנסיה כללית

התמחות

50-60

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

43.08%

חשיפה למניות

45.86%

חשיפה לחו"ל

25.47%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60	2.73	5.03	14.12
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 עד 60	2.33	4.89	17.36
כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60	2.33	4.70	11.99
מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60	2.3	4.35	12.23
הראל פנסיה כללית - גילאי 50 עד 60	2.14	4.24	11.84

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

2.11

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

13.65

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

1.07

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

14.05

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.37

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

31.54

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.46

3 שנים ממוצעת

4.48

5 שנים ממוצעת

5.64

שנת 2019

11.43

שנת 2020

4.55

שנת 2021

12.75

שנת 2022

-9.34

שנת 2023

10.44

מדד שארפ

-0.95

שארפ כל הקופות

-0.12

אלפא שנתית

0.96

יחס נזילות

84.5

סטיית תקן 36 חודשים

1.93

סטיית תקן 60 חודשים

2.17

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במיטב כללית לבני 50-60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

18.33%

₪ 37,341

אג"ח קונצרניות לא סחירות

2.09%

₪ 4,259

מזומנים ושווי מזומנים

5.85%

₪ 11,928

אג"ח מיועדות

0.00%

₪ 0

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

30.45%

₪ 62,031

אג"ח ממשלתיות סחירות

25.23%

₪ 51,395

פיקדונות

0.00%

₪ 0

נכסים אחרים

9.45%

₪ 19,255

קרנות נאמנות

3.62%

₪ 7,366

הלוואות

4.99%

₪ 10,159

43.08%

חשיפה למניות

45.86%

חשיפה לחו"ל

25.47%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50-60 (8)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60	2.73	5.03	14.12	8.79	28.21
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 עד 60	2.33	4.89	17.36
כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60	2.33	4.70	11.99	12.3	31.02
מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60	2.3	4.35	12.23	12.6	29.84
הראל פנסיה כללית - גילאי 50 עד 60	2.14	4.24	11.84	11.48	26.91
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60	2.14	4.76	12.23	10.13	29.73
מיטב כללית לבני 50-60	2.11	4.17	13.65	14.05	31.54
אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 עד 60	2.05	5.45	16.82

פירוט אחזקות מלא של מיטב כללית לבני 50-60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	1.86	3788.54
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.565	1151.48
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.272	554.33
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.141	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.594	1209.54
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	1.294	2636.42
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	8.15	16604.54
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	11.202	22822.94
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	3.664	7465.43
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0.916	1866.12
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	228.71
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.345	702.46
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.434	883.25
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.096	196.48
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	1.034	2106.65
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0.33	671.7
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	1.166	2375.28
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	8.474	17264.74
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.252	513.54
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	1.206	2456.31
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.836	1703.54
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0.176	357.61

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.267	544.27
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	8.451	5845.79
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	2.869	5845.79
מניות זרות הנסחרות בארץ	0.079	161.24
מניות לא סחירות	0.09	0.09
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0.792	1612.65
אופציה מסוג Warrant	0.005	11.02
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.006	-12.56
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0.008	15.38
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.125	253.71
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.036	74.29
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0.481	980.66
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	11.542	23514.46
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0.029	58.36
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	0.428	872.95
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0.561	1143.34
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	0	0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	0.009	17.65
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	0.125	253.71
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.049	100.12
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	0.036	74.29
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.132	-268.87
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.014	27.7
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	0	0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	-0.01	-0.01
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות מסוג Warrants	0	11.02
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0.004	7.19

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0	0
פח"ק/פר"י	0	0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0.03
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	0.974	1983.55
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0	0
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0.142	289.76
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0.096	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.725	1477.73
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	1.921	3914.03
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0.325	662.55
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	0.14	285.56
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0	0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0.635	1292.91
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0.043	87.83
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	1.002	2041.14
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	3.319	6761.13
מק"מ	0	0
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	1.395	2841.68
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	1.78	11506.95
קרנות הון סיכון	0.119	100.83
חייבים שונים	0.162	329.81
זכאים	-0.012	-24.24
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	5.648	11506.95
קרנות הון סיכון בחו"ל	0.049	100.83
זכאים מס הכנסה	-0.037	-74.82
זכויות במקרקעין מניבים	0	0
זכויות במקרקעין לא מניבים	0	0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0	0
קרנות נדל"ן בחו"ל	0.017	34.97
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0.141	287.22
קרנות גידור	0.141	287.63
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	2.06	4196.8
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0.548	1116.57
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	0.871	1774.99
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0.136	277.23

תשואות העבר של מיטב כללית לבני 50-60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

0.26

פברואר

1.75

מרץ

2.11

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

4.17

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

2.66

פברואר

-1.74

מרץ

0.35

אפריל

1.59

מאי

0.98

יוני

1.75

יולי

2.48

אוגוסט

-0.26

ספטמבר

-1.50

אוקטובר

-2.36

נובמבר

3.60

דצמבר

2.63

תשואה מצטברת

10.44

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-2.11

פברואר

-0.71

מרץ

0.51

אפריל

-1.46

מאי

-2.90

יוני

-2.35

יולי

3.41

אוגוסט

-1.20

ספטמבר

-3.97

אוקטובר

2.21

נובמבר

1.13

דצמבר

-2.06

תשואה מצטברת

-9.34

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

0.68

פברואר

0.82

מרץ

1.58

אפריל

1.89

מאי

0.99

יוני

0.70

יולי

0.50

אוגוסט

1.54

ספטמבר

-0.66

אוקטובר

2.68

נובמבר

0.12

דצמבר

1.26

תשואה מצטברת

12.75

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.33

פברואר

-2.20

מרץ

-8.55

אפריל

4.84

מאי

1.46

יוני

-0.56

יולי

2.49

אוגוסט

2.66

ספטמבר

-1.72

אוקטובר

0.28

נובמבר

4.34

דצמבר

1.81

תשואה מצטברת

4.55

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

2.50

פברואר

1.08

מרץ

0.52

אפריל

1.55

מאי

-0.92

יוני

1.51

יולי

0.68

אוגוסט

-0.12

ספטמבר

1.31

אוקטובר

1.20

נובמבר

0.90

דצמבר

0.70

תשואה מצטברת

11.43

מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!

מיטב כללית לבני 50-60 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

מיטב כללית לבני 50-60

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

43.08%

45.86%

25.47%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות במיטב כללית לבני 50-60

43.08%

45.86%

25.47%

מחשבון תשואה של מיטב כללית לבני 50-60

פירוט אחזקות מלא של מיטב כללית לבני 50-60

תשואות העבר של מיטב כללית לבני 50-60

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה