כלל פנסיה לבני 50-60 תשואות מעודכנות ל22/04/2024

2.42

מרץ

עודף גירעון אקטוארי

-0.02

מספר האוצר

9655

סוג קרן פנסיה

פנסיה מקיפה

התמחות

50-60

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

2,314

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

45.26%

חשיפה למניות

44.74%

חשיפה לחו"ל

25.43%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60	2.9	5.17	15.2
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60	2.43	5.03	13.95
כלל פנסיה לבני 50-60	2.42	4.73	12.35
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60	2.38	4.95	16.51
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60	2.36	4.38	12.77

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

2.42

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

12.35

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.98

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

20.57

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.52

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

42.98

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.6

3 שנים ממוצעת

6.43

5 שנים ממוצעת

7.41

שנת 2019

12.05

שנת 2020

6.22

שנת 2021

14.58

שנת 2022

-3.97

שנת 2023

9.06

מדד שארפ

-0.14

שארפ כל הקופות

-0.23

אלפא שנתית

2.28

יחס נזילות

82.3

סטיית תקן 36 חודשים

1.58

סטיית תקן 60 חודשים

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בכלל פנסיה לבני 50-60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

10.84%

₪ 1,181,658

אג"ח קונצרניות לא סחירות

0.76%

₪ 82,394

מזומנים ושווי מזומנים

8.31%

₪ 905,699

אג"ח מיועדות

26.78%

₪ 2,917,969

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

32.98%

₪ 3,593,583

אג"ח ממשלתיות סחירות

3.25%

₪ 353,828

פיקדונות

0.22%

₪ 23,951

נכסים אחרים

8.89%

₪ 968,435

קרנות נאמנות

4.33%

₪ 471,459

הלוואות

3.65%

₪ 398,063

45.26%

חשיפה למניות

44.74%

חשיפה לחו"ל

25.43%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50-60 (9)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60	2.9	5.17	15.2	16.13	38.14
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60	2.43	5.03	13.95	22.24	44.74
כלל פנסיה לבני 50-60	2.42	4.73	12.35	20.57	42.98
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60	2.38	4.95	16.51
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60	2.36	4.38	12.77	20.94	40.56
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60	2.34	4.92	14.56	21.09	37.72
הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60	2.26	4.22	11.58	20.3	39.71
מיטב מקיפה 50-60	2.24	4.45	14.26	24.47	49.95
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60	2.2	5.53	17.85

פירוט אחזקות מלא של כלל פנסיה לבני 50-60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	22.061	2403976.1
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	1.49	162343.78
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.197	21504.85
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.204	22177.81
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.025	2759.15
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.195	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.131	14303.27
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0.083	8997.42
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	1.806	196845.72
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	1.17	127525.97
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0.153	16659.02
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.197	21504.85
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	1302.25
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.128	13985.13
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.184	20098.62
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.01	1106.4
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.559	60965.52
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0.001	134.77
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	0.585	63742.31
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	4.684	510444.37
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.018	1929.9
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.53	57704.16
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.894	97383.79
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0	0

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.844	91970.59
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	8.199	371413.08
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	3.408	371413.08
מניות זרות הנסחרות בארץ	0	0
מניות לא סחירות	0.91	0.91
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	1.478	161049.26
אופציה מסוג Warrant	0.014	1562.56
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.006	-672.22
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.247	26878
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.102	11061.52
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0.005	574.22
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	10.337	1126420.69
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0.136	14826.4
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	0.979	106706.45
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	0	0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	0.247	26878
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.002	269.2
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.065	-7034.53
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.503	54767.3
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.009	981.86
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	-0.004	-438.42
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות מסוג Warrants	0.001	1562.56
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0.056	6103.83

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0.209	22807.08
פח"ק/פר"י	0.829	90356.4
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0.024	2585.59
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0.866	94389.66
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.646	70432.48
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	0.949	103448.11
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0.781	85154.79
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	0.177	19245.38
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0	0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0.149	16191.74
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0.071	7758.8
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0.001	130.04
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0.02	2154.47
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0.368	40055.71
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	7.092	772798.95
מק"מ	0.035	3800.27
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	0.39	42543.24
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	0.631	558495.53
קרנות הון סיכון	0.105	18320.43
חייבים שונים	0.041	4488.67
זכאים	-0.088	-9609.08
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	5.125	558495.53
קרנות הון סיכון בחו"ל	0.168	18320.43
זכאים מס הכנסה	0	0
זכויות במקרקעין מניבים	0.147	16030.51
זכויות במקרקעין לא מניבים	0.336	36634.31
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0.158	17194.26
קרנות נדל"ן בחו"ל	1.642	178915.74
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0.195	21302.18
קרנות גידור	0.094	10193.98
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	1.964	213971.04
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0	0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	0.552	60161.84
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	1.811	197325.88

תשואות העבר של כלל פנסיה לבני 50-60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

0.07

פברואר

2.18

מרץ

2.42

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

4.73

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

1.94

פברואר

-0.88

מרץ

0.61

אפריל

1.19

מאי

0.59

יוני

1.84

יולי

1.94

אוגוסט

-0.28

ספטמבר

-0.75

אוקטובר

-2.06

נובמבר

2.50

דצמבר

2.18

תשואה מצטברת

9.06

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-1.08

פברואר

-0.04

מרץ

0.93

אפריל

-1.02

מאי

-1.43

יוני

-1.99

יולי

3.00

אוגוסט

-0.38

ספטמבר

-3.51

אוקטובר

1.93

נובמבר

1.11

דצמבר

-1.38

תשואה מצטברת

-3.97

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

1.31

פברואר

1.33

מרץ

1.54

אפריל

1.69

מאי

1.81

יוני

0.42

יולי

-0.15

אוגוסט

1.83

ספטמבר

-0.46

אוקטובר

2.47

נובמבר

0.02

דצמבר

1.93

תשואה מצטברת

14.58

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

-0.07

פברואר

-2.19

מרץ

-8.19

אפריל

4.26

מאי

1.27

יוני

0.10

יולי

2.13

אוגוסט

2.41

ספטמבר

-1.17

אוקטובר

0.17

נובמבר

5.53

דצמבר

2.50

תשואה מצטברת

6.22

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

2.60

פברואר

1.13

מרץ

0.83

אפריל

1.72

מאי

-1.22

יוני

2.12

יולי

0.41

אוגוסט

-0.44

ספטמבר

0.83

אוקטובר

1.54

נובמבר

0.95

דצמבר

1.02

תשואה מצטברת

12.05

מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!

כלל פנסיה לבני 50-60 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

כלל פנסיה לבני 50-60

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

45.26%

44.74%

25.43%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות בכלל פנסיה לבני 50-60

45.26%

44.74%

25.43%

מחשבון תשואה של כלל פנסיה לבני 50-60

פירוט אחזקות מלא של כלל פנסיה לבני 50-60

תשואות העבר של כלל פנסיה לבני 50-60

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה