מיטב מקיפה 50-60 תשואות מעודכנות ל22/04/2024

2.24

מרץ

עודף גירעון אקטוארי

0.11

מספר האוצר

9967

סוג קרן פנסיה

פנסיה מקיפה

התמחות

50-60

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

818

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

43.9%

חשיפה למניות

48.26%

חשיפה לחו"ל

25.24%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60	2.9	5.17	15.2
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60	2.43	5.03	13.95
כלל פנסיה לבני 50-60	2.42	4.73	12.35
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60	2.38	4.95	16.51
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60	2.36	4.38	12.77

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

2.24

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

14.26

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

1.12

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

24.47

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.61

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

49.95

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.68

3 שנים ממוצעת

7.57

5 שנים ממוצעת

8.44

שנת 2019

11.69

שנת 2020

7.91

שנת 2021

16.62

שנת 2022

-4.64

שנת 2023

11.51

מדד שארפ

0.86

שארפ כל הקופות

0.79

אלפא שנתית

3.48

יחס נזילות

80.7

סטיית תקן 36 חודשים

1.66

סטיית תקן 60 חודשים

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במיטב מקיפה 50-60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

13.71%

₪ 1,048,094

אג"ח קונצרניות לא סחירות

1.12%

₪ 85,910

מזומנים ושווי מזומנים

4.90%

₪ 374,711

אג"ח מיועדות

27.11%

₪ 2,073,054

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

31.64%

₪ 2,419,670

אג"ח ממשלתיות סחירות

1.76%

₪ 134,373

פיקדונות

0.00%

₪ 0

נכסים אחרים

14.52%

₪ 1,110,633

קרנות נאמנות

3.06%

₪ 234,115

הלוואות

2.18%

₪ 166,378

43.9%

חשיפה למניות

48.26%

חשיפה לחו"ל

25.24%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50-60 (9)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60	2.9	5.17	15.2	16.13	38.14
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60	2.43	5.03	13.95	22.24	44.74
כלל פנסיה לבני 50-60	2.42	4.73	12.35	20.57	42.98
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60	2.38	4.95	16.51
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60	2.36	4.38	12.77	20.94	40.56
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60	2.34	4.92	14.56	21.09	37.72
הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60	2.26	4.22	11.58	20.3	39.71
מיטב מקיפה 50-60	2.24	4.45	14.26	24.47	49.95
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60	2.2	5.53	17.85

פירוט אחזקות מלא של מיטב מקיפה 50-60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	19.155	1464737.44
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	1.356	103723.37
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.411	31441.57
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.119	9078.33
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.124	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.371	28337.8
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0.021	1608.32
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	1.092	83535.44
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	0.21	16058.22
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0.05	3819.1
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0.384	29351.98
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	5038.19
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0.7
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.266	20342.18
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.334	25577.32
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.074	5689.74
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.451	34500.57
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0.189	14423.14
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	0.899	68784
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	6.399	489350.3
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.194	14871.32
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.93	71130.49
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.645	49331.63
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0.179	13726.04

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.27	20651.65
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	8.543	221812.71
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	2.901	221812.71
מניות זרות הנסחרות בארץ	0.08	6118.04
מניות לא סחירות	0.475	0.475
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0.8	61190.5
אופציה מסוג Warrant	0.005	418.26
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.006	-480.73
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0.008	590.49
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.127	9737.81
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.001	78.63
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0.492	37639.94
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	11.803	902541.71
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0.022	1690.12
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	0.433	33123.05
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0.574	43883.94
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	0	0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	0.001	88.76
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	0.127	9737.81
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.023	1788.31
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	0.001	78.63
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.014	1076.51
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.301	22999.15
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	0	0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	-0.011	-0.011
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות מסוג Warrants	0	418.26
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0.004	272.72

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0	0
פח"ק/פר"י	0	0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	0.006	460.97
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	0.895	68421.01
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0	0
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0.062	4745.42
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0.042	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.316	24200.81
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	0.838	64100.15
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0.142	10850.55
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	0.061	4676.66
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0	0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0.277	21173.99
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0.044	3371.13
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0.437	33427.74
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	2.771	211902.62
מק"מ	0	0
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	1.046	79954.14
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	2.314	644819.32
קרנות הון סיכון	0.157	4982.08
חייבים שונים	0.131	10016.47
זכאים	-0.032	-2473.57
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	8.432	644819.32
קרנות הון סיכון בחו"ל	0.065	4982.08
זכאים מס הכנסה	-0.042	-3240.75
זכויות במקרקעין מניבים	0.273	20893.68
זכויות במקרקעין לא מניבים	0	0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0.08	6146.72
קרנות נדל"ן בחו"ל	1.534	117290.39
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0.124	9466.55
קרנות גידור	0.152	11585.19
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	1.536	117492.72
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0.518	39634.52
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	0.891	68128.46
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0.116	8859.04

תשואות העבר של מיטב מקיפה 50-60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

0.35

פברואר

1.81

מרץ

2.24

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

4.45

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

2.37

פברואר

-0.72

מרץ

0.30

אפריל

1.73

מאי

1.08

יוני

1.69

יולי

2.48

אוגוסט

-0.13

ספטמבר

-0.85

אוקטובר

-1.82

נובמבר

2.95

דצמבר

1.99

תשואה מצטברת

11.51

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-1.53

פברואר

-0.22

מרץ

1.22

אפריל

-0.96

מאי

-2.04

יוני

-1.95

יולי

3.14

אוגוסט

-0.57

ספטמבר

-3.48

אוקטובר

2.12

נובמבר

1.34

דצמבר

-1.60

תשואה מצטברת

-4.64

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

0.75

פברואר

1.17

מרץ

2.09

אפריל

2.33

מאי

1.37

יוני

1.18

יולי

0.56

אוגוסט

1.75

ספטמבר

-0.31

אוקטובר

2.56

נובמבר

0.36

דצמבר

1.70

תשואה מצטברת

16.62

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.80

פברואר

-2.53

מרץ

-7.74

אפריל

4.78

מאי

1.33

יוני

-0.28

יולי

2.82

אוגוסט

3.12

ספטמבר

-1.09

אוקטובר

0.50

נובמבר

4.33

דצמבר

2.25

תשואה מצטברת

7.91

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

2.48

פברואר

1.06

מרץ

0.52

אפריל

1.81

מאי

-1.03

יוני

1.93

יולי

0.32

אוגוסט

-0.45

ספטמבר

1.41

אוקטובר

1.20

נובמבר

1.06

דצמבר

0.85

תשואה מצטברת

11.69

מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!

מיטב מקיפה 50-60 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

מיטב מקיפה 50-60

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

43.9%

48.26%

25.24%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות במיטב מקיפה 50-60

43.9%

48.26%

25.24%

מחשבון תשואה של מיטב מקיפה 50-60

פירוט אחזקות מלא של מיטב מקיפה 50-60

תשואות העבר של מיטב מקיפה 50-60

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה