הפניקס
כל המוצרים והקופות של הפניקס
המוצרים של הפניקס
8 מוצרים · 133 קופות בסך הכל
הקופות המובילות של הפניקס
· ספטמבר 2026- +4.31%הפניקס גמל עוקב מדדי מניות
תרשים מגמה: +4.31% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 +5.92% חודש 2 +2.81% חודש 3 +4.03% חודש 4 -1.48% חודש 5 +1.53% חודש 6 +4.31% - +4.27%הפניקס עוקב מדדי מניות
תרשים מגמה: +4.27% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 +5.96% חודש 2 +2.83% חודש 3 +4.11% חודש 4 -1.37% חודש 5 +1.34% חודש 6 +4.27% - +4.25%הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות
תרשים מגמה: +4.25% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 +5.95% חודש 2 +2.82% חודש 3 +4.06% חודש 4 -1.55% חודש 5 +1.54% חודש 6 +4.25% - +4.25%הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדי מניות
תרשים מגמה: +4.25% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 +5.98% חודש 2 +2.81% חודש 3 +4.07% חודש 4 -1.39% חודש 5 +1.34% חודש 6 +4.25% - +4.16%הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות
תרשים מגמה: +4.16% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 +5.86% חודש 2 +2.80% חודש 3 +3.92% חודש 4 -1.57% חודש 5 +1.52% חודש 6 +4.16% - +3.88%הפניקס שריעה
תרשים מגמה: +3.88% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 +3.29% חודש 2 +2.25% חודש 3 +4.02% חודש 4 +1.64% חודש 5 +1.69% חודש 6 +3.88% - +3.83%הפניקס חיסכון לילד- שריעה
תרשים מגמה: +3.83% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 +3.21% חודש 2 +3.06% חודש 3 +4.21% חודש 4 +2.22% חודש 5 +1.35% חודש 6 +3.83% - +3.83%הפניקס גמל שריעה
תרשים מגמה: +3.83% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 +3.23% חודש 2 +3.07% חודש 3 +4.18% חודש 4 +2.22% חודש 5 +1.30% חודש 6 +3.83% - +3.81%הפניקס פנסיה משלימה- שריעה
תרשים מגמה: +3.81% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 +3.19% חודש 2 +3.21% חודש 3 +4.22% חודש 4 +1.42% חודש 5 +1.76% חודש 6 +3.81% - +3.77%הפניקס השתלמות שריעה
תרשים מגמה: +3.77% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 +3.22% חודש 2 +3.07% חודש 3 +4.12% חודש 4 +2.23% חודש 5 +1.29% חודש 6 +3.77%
ביצועי הפניקס לפי מוצר
תשואות ממוצעות ופילוח נכסים
תשואות
תשואה ממוצעת בכל תקופה
| ספטמבר | מתח"ש | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים | |
|---|---|---|---|---|---|
| קרן פנסיה | +0.59% | +5.34% | +7.72% | +33.78% | +40.71% |
| פוליסת חיסכון | +0.73% | +4.86% | +6.73% | +33.30% | +39.49% |
| ביטוח מנהלים | +0.08% | +5.58% | +9.47% | +39.39% | +41.15% |
| קרן השתלמות | +0.76% | +5.80% | +8.25% | +32.41% | +38.04% |
| קופת גמל | +0.72% | +6.02% | +8.82% | +37.37% | +40.10% |
| גמל להשקעה | +0.90% | +6.33% | +8.88% | +36.14% | +43.03% |
| חיסכון לכל ילד | +0.75% | +7.54% | +10.38% | +45.14% | +48.14% |
| קופה מרכזית לפיצויים | -0.19% | +3.92% | +6.20% | +28.23% | +26.50% |
חלוקת נכסים
אחוז מתוך סך הנכסים המנוהלים של הפניקס
כל הקופות של הפניקס
133 קופות לרוחב כל המוצרים · לחצו על עמודה למיון
| שם | גרף | ספטמבר (09/26) | השנה (01/26-09/26) | 12ח׳ (10/25-09/26) | נפח | דירוג | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.06%-0.20% | +3.31%-0.06% | +5.34%-1.18% | ₪161₪1 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| +0.12%+0.03% | +3.93%+0.12% | +6.23%-1.34% | ₪157₪1 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
הפניקס עוקב מדדים גמיש הפניקס |
| +0.11%-0.46% | +7.74%+0.12% | +11.97%-2.61% | ₪1,439₪19 | ★★★★★ | |||||||||||||||||
הפניקס אג"ח סחיר הפניקס |
| +0.14%+1.55% | -3.74%+0.13% | -6.29%+0.35% | ₪681₪12 | ★★★★★ | |||||||||||||||||
הפניקס מניות סחיר הפניקס |
| +1.90%-0.39% | +10.12%+2.05% | +9.83%-0.97% | ₪615₪19 | ★★★★★ | |||||||||||||||||
הפניקס BlackRock כללי הפניקס |
| +2.48%+2.71% | +2.34%+2.48% | +1.59%+0.82% | ₪614₪9 | ★★★★★ | |||||||||||||||||
הפניקס BlackRock מניות הפניקס |
| +2.98%+2.03% | +7.66%+3.12% | +8.04%-0.05% | ₪366₪0 | ★★★★★ |
* כל הסכומים הינם במילוני שקלים · ** המספר הקטן מתחת לכל ערך הוא השינוי מול אותה תקופה שהסתיימה חודש קודם — בתשואות בנקודות אחוז, בנפח בשקלים
הלוואה מהפניקס
הלוואה כנגד חיסכון היא הלוואה מהגוף שמנהל את החיסכון, על בסיס הכסף שכבר צברתם בו. הפניקס מפרסמת תנאי הלוואה ל-5 מוצרים, והריבית מוצגת כפי שפורסמה, כמרווח מריבית הפריים. התנאים משתנים מעת לעת, והמידע כאן אינו ייעוץ.
| מוצר | ריבית | בקשו הלוואה |
|---|---|---|
גמל להשקעהלתנאי ההלוואה מגמל להשקעה | פריים − 0.5% | |
קופת גמללתנאי ההלוואה מקופת גמל | פריים − 0.5% | |
קרן השתלמותלתנאי ההלוואה מקרן השתלמות | פריים − 0.5% | |
קרן פנסיהלתנאי ההלוואה מקרן פנסיה | פריים − 0.5% | |
פוליסת חיסכוןלתנאי ההלוואה מפוליסת חיסכון | פריים − 0.5% |
שירותים נוספים של הפניקס
הפניקס אזור אישי — כניסה ושירות לקוחות
מנהלי השקעות אחרים בשוק
מנהלי השקעות מובילים שמתחרים על אותם חוסכים
מידע ומשאבים על הפניקס
פעולות וטפסים בהפניקס
כל הטפסים של הפניקס- משיכת כספיםביטוח מנהלים
- משיכת כספיםביטוח מנהלים · קופת גמל · קרן פנסיה
- משיכת כספיםחיסכון לכל ילד
- משיכת כספיםפוליסת חיסכון
- משיכת כספיםקופת גמל
- ניוד בין גופיםביטוח מנהלים
- ניוד בין גופיםגמל להשקעה
- ניוד בין גופיםפוליסת חיסכון
- ניוד בין גופיםקופת גמל
- ניוד בין גופיםקרן השתלמות
- ניוד בין גופיםקרן פנסיה
- הלוואהביטוח מנהלים
- הלוואהגמל להשקעה
- הלוואהפוליסת חיסכון
- הלוואהקופת גמל
- הלוואהקרן השתלמות
- הלוואהקרן פנסיה
- הצטרפות ופתיחהגמל להשקעה
- הצטרפות ופתיחהפוליסת חיסכון
- הצטרפות ופתיחהקופת גמל
- הצטרפות ופתיחהקרן השתלמות
- הצטרפות ופתיחהקרן פנסיה
- פרישה ויציאה לקצבהביטוח מנהלים
- פרישה ויציאה לקצבהגמל להשקעה
- שינוי מסלול השקעהגמל להשקעה · פוליסת חיסכון · קופת גמל · קרן השתלמות · קרן פנסיה
- עדכון מוטביםביטוח מנהלים
- עדכון אמצעי הפקדהקופת גמל · קרן השתלמות · קרן פנסיה
- תביעה אחרי פטירהביטוח מנהלים · גמל להשקעה · פוליסת חיסכון · קופת גמל · קרן השתלמות · קרן פנסיה
- עדכון פרטים אישייםביטוח מנהלים · גמל להשקעה · פוליסת חיסכון · קופת גמל · קרן השתלמות · קרן פנסיה
תחת המותג הפניקס תוכלו להשוות קופות גמל, קרנות השתלמות ופנסיה, וכן את קרנות הנאמנות וקרנות הסל של בית ההשקעות (קסם). ההשוואה כוללת תשואות, דמי ניהול ומסלולי השקעה.
כן. בית ההשקעות פעל במשך שנים תחת השם "אקסלנס", ובנובמבר 2022 שונה שמו ל"הפניקס בית השקעות". מוצרים, מסלולים ותיקי השקעות עשויים עדיין להופיע תחת השם אקסלנס.
דמי הניהול משתנים בין המוצרים ובין המסלולים ונקבעים בכפוף לתקרות שבחוק. כדאי להשוות את דמי הניהול בפועל מול גופים אחרים, שכן הם נשחקים מהחיסכון לאורך שנים.
בלירות מוצגות התשואות העדכניות של מסלולי הפניקס לאורך תקופות שונות, לצד ממוצע המסלול. מומלץ לבחון תשואות על פני כמה שנים ולא רק בשנה האחרונה.
הפניקס מציעה מסלולים ברמות סיכון שונות — ממנייתיים ועד סולידיים, וכן מסלולים תלויי-גיל. מעבר בין מסלולים נעשה ללא עלות וללא אירוע מס.
מדריכים להפניקס
הצג הכל
במגדל בקשת משיכה היא תהליך מקוון באזור האישי, וטופס ה-PDF לא כולל כתובת לשליחה. כאן הצעדים, מי רשאי והזמנים.
במנורה מבטחים מושכים מפוליסת Top Finance בטופס משיכה. כאן הערוצים, המסמכים, זמן הטיפול ומה קורה להנחה בדמי הניהול.
איך מגישים אצל כלל תביעה אחרי פטירה: קצבת שאירים רק בדואר או בפקס, והערוצים של שאר המוצרים.
בהכשרה מבקשים פדיון באתר השירות העצמי או בטופס פדיון. כאן מה לצרף, לאן שולחים, מתי הכסף מגיע ומה המס.
אילו טפסים ממלאים באנליסט אחרי פטירה, לאן שולחים אותם ותוך כמה זמן הכסף משולם.
בהפניקס אפשר למשוך כסף בתהליך דיגיטלי או בטופס משיכה. כאן הזמנים, הכיסויים, ההלוואה והמס.
איזה טופס מגישים באלטשולר שחם אחרי פטירה, לאן שולחים, ומה קורה עם קצבת שאירים ופוליסת חיסכון.
הדרך המהירה למשוך כסף מפוליסת חיסכון של כלל היא החשבון האישי. כאן הצעדים, המסמכים, מה קורה לכיסויים והמס.
כך מצטרפים לפוליסת החיסכון מגדל קשת לפרט, אונליין או בטופס הצטרפות, עם המינימום ודמי ניהול שנקבעים בהצטרפות.
כך פותחים פוליסת חיסכון במנורה מבטחים, בדף באתר או בטופס הצטרפות, ומה קבוע לתקופה בדמי הניהול.
בעמודי מיטב לא מצאנו טופס ייעודי לתיקון 190. כאן איך מגישים בקשת משיכה באזור האישי ומתי צריך פקיד שומה.
בהפניקס מגישים בקשת משיכה לפי תיקון 190 באזור האישי. כאן מה אפשר למשוך בסכום אחד והתנאים.
במור הריבית נקבעת לפי דירוג האשראי והבקשה באזור האישי. כאן הסכומים, סוגי ההלוואה ופירעון מוקדם.
מגדל לא מפרסמת תנאי הלוואה באתר, אבל הבקשה נעשית באזור האישי. כאן הכללים והדרך להגיש.
בהפניקס מגישים הלוואה מקופת גמל באתר או באפליקציה, אחרי שעומדים בתנאי היתרה וההכנסה. כאן התנאים והשלבים.
אצל כלל אין טופס משיכה להורדה, והבקשה מוגשת באזור האישי. כאן הצעדים, מסמכי הזהות והזמן עד שהכסף מגיע.
במגדל מפקידים בהוראת קבע או בהעברה בנקאית. הקודים, המיילים לאסמכתא ומה לרשום בהעברה.
במיטב מפקידים דיגיטלית באזור האישי או בהעברה לחשבון בנק ייעודי עם טופס דיווח, ובפנסיה בהעברה לבנק מזרחי טפחות.
קודי המוסד של אינפיניטי לפנסיה, לגמל ולהשתלמות, ואיך מפקידים בהוראת קבע או בהעברה בנקאית.
במור מבקשים הלוואה מקרן השתלמות באזור האישי, בלי עמלת פתיחת תיק. כאן התקרות, סוגי ההלוואה והריבית.
אצל כלל מגישים בקשה להלוואה מקרן השתלמות באתר, והחזר רק בהוראת קבע מחשבון הלווה. כאן הצעדים, המסמכים והתקרות.
באינפיניטי מצטרפים לקרן השתלמות בעמוד הצטרפות דיגיטלית. כאן הצעדים ושתי דרכי ההפקדה שמופיעות בעמוד החברה.
בילין לפידות ממלאים טופס העברה וטופס הצטרפות, ושולחים בדואר, במייל או בפקס. כאן השלבים והטעות שגורמת לדחייה.
מי מושך חיסכון לכל ילד, מאיזה גיל צריך אישור הורה, מה מפסידים במשיכה מוקדמת ואיך מגישים בקשה.
במגדל מושכים חיסכון לכל ילד בבקשה מקוונת או בטופס משיכה. מה ממלאים, מה מצרפים, ומה קורה למענק של גיל 21.
בהפניקס מגישים בקשת משיכה לחיסכון לכל ילד באזור האישי, בלי טופס להורדה. מה צריך מגיל 18, ומה קורה למענק של גיל 21.
במור מבקשים הלוואה מגמל להשקעה באזור האישי, בריבית פריים וללא עמלת פתיחת תיק. כאן התקרות, ההחזר והצעדים.
במנורה מבקשים הלוואה מגמל להשקעה דרך האזור האישי. כאן התקרות, התנאים ומתי החברה לא נותנת הלוואה.
באינפיניטי מבקשים הלוואה מגמל להשקעה בשאלון מקוון, ולא לכל קופה מאשרים. כאן התנאים והמסמכים.
בהפניקס ההלוואה מגמל להשקעה נבחנת לפי רכיב התגמולים בלבד. כאן התנאים, ההגשה המקוונת ומה קורה במשיכה.
אצל כלל מבקשים הלוואה מגמל להשקעה דיגיטלית באתר. כאן התנאים שהחברה מפרסמת, ומה עוד לא מפורט בעמוד ההלוואות.
בהפניקס מצטרפים לגמל להשקעה בטופס דיגיטלי, או משאירים פרטים והם עוברים לסוכן. כאן השלבים וזמן הטיפול.
גמל להשקעה מנודה לקרן פנסיה של מור רק לפרישה מיידית, יחד עם בקשת קצבה. כך מגישים ומה עוצר את ההעברה.
במגדל בוחרים טופס לפי היעד: מקפת אישית, מקפת משלימה או קופת ביטוח. כאן הצעדים, מה מצרפים, תוקף הבקשה והמס.
הגמל להשקעה של מיטב לא משלם קצבה בעצמו. כך מעבירים את הכספים לקרן פנסיה מגיל 60, עם הטפסים ולוחות הזמנים.
באינפיניטי מעבירים את הגמל להשקעה לקרן פנסיה בטופס אחד: בוחרים בין 14036 ל-14044 ושולחים במייל.
תביעת זקנה באינפיניטי נשלחת במייל או בפקס. מה מצרפים, ומתי צריך אישור שחרור פיצויים מהמעסיק.
אינפיניטי מקבלת את טופס ההצטרפות לקרן פנסיה מקיפה במייל או בפקס, ויש גם הצטרפות דיגיטלית. כאן מה מצרפים ומה לגבי הצהרת בריאות.
בהראל פנסיה מצטרפים אונליין, במייל או בטלפון. שכירים בלי הצהרת בריאות, ועצמאים עם הצהרה והוראת קבע.
במנורה מבטחים מתחילים בפנייה למרכז קשרי הלקוחות, 2000*. כאן הצעדים, מה קורה לתקופת האכשרה ואיך מבטלים.
במור בוחרים את יום החיוב בהוראת קבע, ויש גם העברה, הפקדה דיגיטלית וצ'ק. הקודים והמיילים לגמל, להשתלמות ולפנסיה.