קבוצת הפניקס

בית השקעות מקצועי ומסור

בית ההשקעות היוקרתי בענף מציע מגוון אפשרויות השקעה וחיסכון, בדקו האם אחד מהמוצרים נכון לכם.

כל פתרונות השקעה
  • 4.8 שביעות רצון
חברת הביטוח הפניקס
  • ניווט מהיר:

קבוצת הפניקס הינה קבוצת ההשקעות מהגדולות בארץ. הקבוצה רכשה בין היתר את בית ההשקעות אקסלנס שמצטרף לסדרת רכישות והרחבות שעשה הפניקס בשנים האחרונות.

  • שנת הקמה: 1949
  • מייסדים: דוד חכמי
  • מיקום משרדים: גבעתיים
  • מוצרים עיקריים: ביטוח,פנסיה,ניהול השקעות

קבוצת הפניקס פתרונות השקעה וחיסכון

רוצים להנות מניהול ההשקעות של הפניקס? בדקו האם אחד מהמוצרים הפיננסים של הפניקס מתאים לכם.

קופת גמל

18 מסלולים

קרן השתלמות

13 מסלולים

גמל להשקעה

9 מסלולים

פוליסת חיסכון

16 מסלולים

קרן פנסיה

30 מסלולים

חיסכון לכל ילד

5 מסלולים

קופות ומסלולי השקעה של קבוצת הפניקס

טבלת מסלולים של כל הקופות המנוהלות על ידי בית ההשקעות

  • הטבלה נראת טוב יותר לרוחב
שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
הפניקס השתלמות פאסיבי- מדדי מניות
5.91
5.91
הפניקס השתלמות מניות
4.72
5.13
17.83
20.5
52.7
הפניקס השתלמות שריעה
3.97
6.04
18.69
14.93
14.96
הפניקס השתלמות מחקה מדד s&p500
3.44
5.49
26.85
51.59
הפניקס השתלמות כללי
2.16
2.49
10.67
14.81
34.64
הפניקס השתלמות הלכה
2.13
2.43
12.32
12.84
25.64
הפניקס השתלמות לטווח קצר
2
2.29
9.77
6.64
29.42
הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות
1.1
1.48
8.23
8.75
21.42
הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות
0.77
1.07
6.69
5.6
20.5
הפניקס השתלמות פאסיבי - כללי
0.35
0.77
12.48
12.63
26.01
הפניקס השתלמות שקלי טווח קצר
0.35
0.77
4.42
5.16
5.8
הפניקס השתלמות אג"ח ללא מניות
0.35
0.62
5.75
3.84
13.38
הפניקס השתלמות בניהול אישי
0
0
0
0
שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
הפניקס גמל מסלול מניות
4.83
5.20
18.07
20.64
53.59
הפניקס גמל שריעה
3.92
6.05
14.1
11.67
12.01
הפניקס גמל מחקה מדד s&p500
3.43
5.49
26.92
51.49
הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 ומטה
3.11
3.19
14.98
14.37
29.95
הפניקס גמל לבני 50 ומטה
2.68
3.05
11.18
11.29
37.6
הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 עד 60
2.63
2.78
13.24
12.73
25.5
הפניקס גמל מסלול משולב סחיר
2.21
2.67
הפניקס גמל מסלול עוקב מדדים גמיש
2.16
2.23
12.27
הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60
2.12
2.43
10.94
13.07
31.53
הפניקס מחלה
1.72
1.84
4.59
4.98
13.35
הפניקס גמל פאסיבי לבני 60 ומעלה
1.71
1.88
10.3
8.43
18.67
הפניקס גמל לבני 60 ומעלה
1.29
1.49
8.11
10.32
24.85
הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות
0.77
1.08
7.03
5.9
20.63
הפניקס גמל חו"ל
0.58
1.68
הפניקס גמל אג"ח ללא מניות
0.36
0.61
5.86
3.99
12.78
הפניקס גמל שיקלי טווח קצר
0.35
0.77
4.41
5.06
5.71
הפניקס גמל בניהול אישי
0
0
0
0
הפניקס גמולה מבטיחת תשואה
שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
הפניקס גמל להשקעה מניות פאסיבי
6.31
3.46
19.36
23.54
47.24
הפניקס גמל להשקעה מניות
4.91
5.30
18.47
19.52
48.01
הפניקס גמל להשקעה שריעה
3.98
6.11
20.36
28.58
27.2
הפניקס גמל להשקעה מחקה מדד S&P500
3.44
5.49
26.92
51.68
הפניקס גמל להשקעה כללי
2.22
2.56
11.21
12.28
31.23
הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות
0.88
1.22
7.97
6.28
18.43
הפניקס גמל להשקעה כללי פאסיבי
0.4
0.69
12.47
11.57
24.38
הפניקס גמל להשקעה שיקלי טווח קצר
0.36
0.77
4.42
5.07
הפניקס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות
0.31
0.59
5.92
3.76
16.09
שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
4.74
4.86
20.82
24.38
50.17
הפניקס חיסכון לילד- שריעה
4.03
6.12
21.03
18.68
18.47
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
2.29
2.71
11.7
11.63
30.26
הפניקס חיסכון לילד - הלכה
1.76
1.96
11.27
11.25
23
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
0.3
0.54
5.84
3.79
12.99
שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
הפניקס פנסיה משלימה - הפניקס מסלול מניות
4.84
5.28
18.27
21.29
55.08
הפניקס פנסיה משלימה- שריעה
4.07
6.43
20.71
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול מניות
3.57
4.00
15.25
23.16
51.58
הפניקס פנסיה משלימה מסלול מחקה מדד S&P500
3.44
5.50
26.9
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה
2.93
3.00
14.68
23.03
40.31
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול מחקה מדד S&P500
2.59
4.16
21.18
45.41
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה
2.58
2.90
11.82
13.84
33.38
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה
2.52
2.90
12.83
25.39
49.03
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול משולב סחיר
2.47
2.97
12
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60
2.4
2.52
13.19
20.64
35.5
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60
2.29
2.57
10.5
9.92
27.8
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול עוקב מדדים גמיש
2.26
2.38
12.22
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60
2.16
2.54
11.67
21.63
42.06
הפניקס פנסיה משלימה מסלול משולב סחיר
2.05
2.36
12.4
הפניקס פנסיה משלימה מסלול עוקב מדדים גמיש
1.87
1.96
11.41
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול הלכה
1.82
2.23
12.23
20.67
35.1
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה
1.44
1.63
9.98
15.47
27.23
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה
1.39
1.71
9.29
16.33
32.82
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה
1.32
1.53
8.03
6.65
20.76
מסלול השקעות בסיסי לפנסיונרים
1.14
1.38
7.43
6.13
19.19
הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות
1.06
1.56
9.2
14.82
30.24
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי לפנסיונרים
1.01
1.38
9.07
22.31
38.47
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה
0.6
0.35
3.97
14.45
27.59
הפניקס פנסיה כללית - פנסיונרים
0.56
-0.13
0.05
-2.22
7.56
מסלול קצבה לזכאים קיימים
0.41
0.60
6.39
19.62
32.99
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול אג"ח
0.4
0.82
7.55
12.73
25.18
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול שקלי טווח קצר
0.36
0.77
5.29
10.96
14.44
הפניקס פנסיה משלימה - הפניקס מסלול שיקלי טווח קצר
0.34
0.79
4.39
4.93
5.52
הפניקס פנסיה משלימה - הפניקס מסלול אג"ח
0.2
0.39
5.29
1.91
11.56
הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל
-1.44
-1.44
4.97
8.17
17.83
שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות
4.83
3.93
19.73
24.47
54.56
הפניקס מסלול מתמחה מחקה מדד sp500
3.43
5.52
27.01
51.74
87.76
הפניקס BlackRock מניות חול
3.35
4.52
18.16
הפניקס מסלול משולב סחיר
2.69
3.10
הפניקס מסלול עוקב מדדים גמיש
2.39
2.17
13.18
הפניקס -קרן י'
2.13
2.50
10.28
19.87
43.06
הפניקס מסלול השקעה כללי
2.12
2.53
10.82
17.48
40.19
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה
1.68
2.01
10.88
10.21
20.95
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה אגח עד 25% מניות
1.36
1.60
10.2
9.33
22.6
הפניקס BlackRock כללי
1.11
1.60
11.34
הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אגח 2
0.88
1.11
8.72
6.99
17.45
הפניקס ביטוח עוקב מדדי אגח
0.42
0.31
הפניקס מסלול השקעה מתמחה שיקלי טווח קצר
0.35
0.79
4.38
4.97
5.58
הפניקס-מסלול השקעה מתמחה אגח
0.32
0.55
5.85
4.29
13.77
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה שיקלי טווח קצר
0.3
0.75
4.62
4.59
4.94
הפניקס BlackRock אגח
-2.49
-2.97

שירותים נוספים של הפניקס

בית ההשקעות מציע אפיקים נוספים לניהול כספים נזילים לבחירתכם.

קבוצת הפניקס ניהול תיקי השקעות

מחלקת ניהול תיקי השקעות של קבוצת הפניקס פועלת בתחום מעל ל-25 שנה בהם היא מנהלת באופן מקצועי ומסור, תיקי השקעות בהיקפי ענק של כ-10 מיליארד שקל המתפרסים על פני מגוון רחב של לקוחות, החל מפרטיים ועד מוסדיים.

תחום השירות במחלקת תיקי השקעות בהפניקס הינו ממעלה ראשונה. כל תיק השקעות מתחיל בפגישה וליווי אחראי ומקצועי עם מנהל לקוחות בעל רישיון ממשרד האוצר. העבודה המשותפת מתחילה בהתאמה אישי ומדויקת בין תנאי השוק המורכבים לבין מאפייני המשקיע וצרכיו האישיים.

בניית תיק ההשקעות בצורה מאוזנת ונכונה תכלול שילוב חכם בין מגוון רחב של מוצרי השקעה הקיימים בהפניקס כגון: קנייה ישירה של מניות ואג"ח, תעודות סל, קרנות נאמנות, תיקי הנפקות ועוד.

תיקי השקעות בהפניקס נשענים על המלאכה המקצועית והמתקדמת של מחלקת מחקר ואנליזה מהגדולים בענף. המחלקה מונה אנליסטים ומנהלי השקעות מהמובילים בתחום, בעלי ניסיון וידע מעמיק בעולם הפיננסי. בנוסף ישנה חשיבות על יכולות חשיבה מחוץ לקופסא, בניית מודלים ושיטות מסחר עדכניות.

כתבות, חדשות וראיונות

אקסלנס והפניקס – המיזוג שדווקא הצליח!

אקסלנס גמל אשר נרכשה על ידי חברת הביטוח הפניקס עברה את אחד המיזוג המוצלחים בעולם הפיננסים והביטוח ...
מדריך מלא למוצר זמן פרישה של הפניקס
המדריך השלם לפניקס מסלול לזמן פרישה
  • פוליסת חיסכון
  • 3 דקות
בית ההשקעות אקסלנס מתמזג עם חברת הביטוח הפניקס
אקסלנס והפניקס – המיזוג שדווקא הצליח!
  • קרן השתלמות
  • 2 דקות
אקסלנס קופות גמל קטנות
יתרונות גדולים מגיעים בקופות קטנות
  • קופת גמל
  • 3 דקות
מידע נוסף
Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin
יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו
השקעה וחיסכון
השוואת קופות
לוח תשואות
הלוואות מעולות
אבני דרך באתר
תוכן חדש שלא הכרתם
מובילים בדעת קהל
קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

לא תודה, ארשם בהזדמנות אחרת