קבוצת הפניקס
בית ההשקעות היוקרתי בענף מציע מגוון אפשרויות השקעה וחיסכון, בדקו האם אחד מהמוצרים נכון לכם.
- 4.8 שביעות רצון
קבוצת הפניקס הינה קבוצת ההשקעות מהגדולות בארץ. הקבוצה רכשה בין היתר את בית ההשקעות אקסלנס שמצטרף לסדרת רכישות והרחבות שעשה הפניקס בשנים האחרונות.
- שנת הקמה: 1949
- מייסדים: דוד חכמי
- מיקום משרדים: גבעתיים
- מוצרים עיקריים: ביטוח,פנסיה,ניהול השקעות
קבוצת הפניקס פתרונות השקעה וחיסכון
רוצים להנות מניהול ההשקעות של הפניקס? בדקו האם אחד מהמוצרים הפיננסים של הפניקס מתאים לכם.
18 מסלולים
13 מסלולים
9 מסלולים
16 מסלולים
30 מסלולים
5 מסלולים
קופות ומסלולי השקעה של קבוצת הפניקס
טבלת מסלולים של כל הקופות המנוהלות על ידי בית ההשקעות
- הטבלה נראת טוב יותר לרוחב
שם קופה | חודשית | מתחילת שנה | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים | תכונות | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.91 | 5.91 | מובילה בתשואות | |||||
4.72 | 5.13 | 17.83 | 20.5 | 52.7 | קופה פודה | ||
3.97 | 6.04 | 18.69 | 14.93 | 14.96 | מובילה בתשואות | ||
3.44 | 5.49 | 26.85 | 51.59 | מובילה בתשואות קופה פופולארית | |||
2.16 | 2.49 | 10.67 | 14.81 | 34.64 | קופה פודה | ||
2.13 | 2.43 | 12.32 | 12.84 | 25.64 | |||
2 | 2.29 | 9.77 | 6.64 | 29.42 | קופה פודה | ||
1.1 | 1.48 | 8.23 | 8.75 | 21.42 | קופה פודה | ||
0.77 | 1.07 | 6.69 | 5.6 | 20.5 | קופה פודה | ||
0.35 | 0.77 | 12.48 | 12.63 | 26.01 | קופה פופולארית | ||
0.35 | 0.77 | 4.42 | 5.16 | 5.8 | קופה פודה קופה יציבה | ||
0.35 | 0.62 | 5.75 | 3.84 | 13.38 | מובילה בתשואות קופה פודה קופה יציבה | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
שם קופה | חודשית | מתחילת שנה | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים | תכונות | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.83 | 5.20 | 18.07 | 20.64 | 53.59 | קופה פודה | ||
3.92 | 6.05 | 14.1 | 11.67 | 12.01 | מובילה בתשואות | ||
3.43 | 5.49 | 26.92 | 51.49 | מובילה בתשואות קופה פופולארית | |||
3.11 | 3.19 | 14.98 | 14.37 | 29.95 | מובילה בתשואות | ||
2.68 | 3.05 | 11.18 | 11.29 | 37.6 | קופה פודה | ||
2.63 | 2.78 | 13.24 | 12.73 | 25.5 | קופה פודה | ||
2.21 | 2.67 | ||||||
2.16 | 2.23 | 12.27 | |||||
2.12 | 2.43 | 10.94 | 13.07 | 31.53 | קופה פודה | ||
1.72 | 1.84 | 4.59 | 4.98 | 13.35 | קופה פודה | ||
1.71 | 1.88 | 10.3 | 8.43 | 18.67 | קופה פודה | ||
1.29 | 1.49 | 8.11 | 10.32 | 24.85 | קופה פודה | ||
0.77 | 1.08 | 7.03 | 5.9 | 20.63 | קופה פודה | ||
0.58 | 1.68 | קופה פופולארית | |||||
0.36 | 0.61 | 5.86 | 3.99 | 12.78 | מובילה בתשואות קופה פודה | ||
0.35 | 0.77 | 4.41 | 5.06 | 5.71 | קופה פודה קופה יציבה | ||
0 | 0 | 0 | 0 | קופה פודה | |||
קופה לא פעילה |
שם קופה | חודשית | מתחילת שנה | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים | תכונות | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.31 | 3.46 | 19.36 | 23.54 | 47.24 | מובילה בתשואות קופה פודה | ||
4.91 | 5.30 | 18.47 | 19.52 | 48.01 | קופה פודה | ||
3.98 | 6.11 | 20.36 | 28.58 | 27.2 | מובילה בתשואות | ||
3.44 | 5.49 | 26.92 | 51.68 | מובילה בתשואות קופה פופולארית | |||
2.22 | 2.56 | 11.21 | 12.28 | 31.23 | קופה פודה | ||
0.88 | 1.22 | 7.97 | 6.28 | 18.43 | קופה פודה | ||
0.4 | 0.69 | 12.47 | 11.57 | 24.38 | |||
0.36 | 0.77 | 4.42 | 5.07 | מובילה בתשואות קופה פודה קופה יציבה | |||
0.31 | 0.59 | 5.92 | 3.76 | 16.09 | מובילה בתשואות קופה פודה |
שם קופה | חודשית | מתחילת שנה | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים | תכונות | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.74 | 4.86 | 20.82 | 24.38 | 50.17 | |||
4.03 | 6.12 | 21.03 | 18.68 | 18.47 | מובילה בתשואות | ||
2.29 | 2.71 | 11.7 | 11.63 | 30.26 | |||
1.76 | 1.96 | 11.27 | 11.25 | 23 | |||
0.3 | 0.54 | 5.84 | 3.79 | 12.99 |
שם קופה | חודשית | מתחילת שנה | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים | תכונות | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.84 | 5.28 | 18.27 | 21.29 | 55.08 | קופה פופולארית | ||
4.07 | 6.43 | 20.71 | קופה פודה | ||||
3.57 | 4.00 | 15.25 | 23.16 | 51.58 | קופה פופולארית | ||
3.44 | 5.50 | 26.9 | קופה פופולארית | ||||
2.93 | 3.00 | 14.68 | 23.03 | 40.31 | קופה פודה | ||
2.59 | 4.16 | 21.18 | 45.41 | קופה פופולארית | |||
2.58 | 2.90 | 11.82 | 13.84 | 33.38 | קופה פופולארית | ||
2.52 | 2.90 | 12.83 | 25.39 | 49.03 | קופה פודה | ||
2.47 | 2.97 | 12 | קופה פודה | ||||
2.4 | 2.52 | 13.19 | 20.64 | 35.5 | קופה פודה | ||
2.29 | 2.57 | 10.5 | 9.92 | 27.8 | קופה פופולארית | ||
2.26 | 2.38 | 12.22 | קופה פודה | ||||
2.16 | 2.54 | 11.67 | 21.63 | 42.06 | קופה פופולארית | ||
2.05 | 2.36 | 12.4 | קופה פודה | ||||
1.87 | 1.96 | 11.41 | קופה פודה | ||||
1.82 | 2.23 | 12.23 | 20.67 | 35.1 | קופה פודה | ||
1.44 | 1.63 | 9.98 | 15.47 | 27.23 | קופה פודה | ||
1.39 | 1.71 | 9.29 | 16.33 | 32.82 | קופה פופולארית | ||
1.32 | 1.53 | 8.03 | 6.65 | 20.76 | קופה פודה | ||
1.14 | 1.38 | 7.43 | 6.13 | 19.19 | קופה פודה | ||
1.06 | 1.56 | 9.2 | 14.82 | 30.24 | קופה פודה | ||
1.01 | 1.38 | 9.07 | 22.31 | 38.47 | קופה פופולארית קופה יציבה | ||
0.6 | 0.35 | 3.97 | 14.45 | 27.59 | קופה פודה קופה יציבה | ||
0.56 | -0.13 | 0.05 | -2.22 | 7.56 | קופה פודה | ||
0.41 | 0.60 | 6.39 | 19.62 | 32.99 | קופה פודה קופה יציבה | ||
0.4 | 0.82 | 7.55 | 12.73 | 25.18 | קופה פודה קופה יציבה | ||
0.36 | 0.77 | 5.29 | 10.96 | 14.44 | קופה פודה קופה יציבה | ||
0.34 | 0.79 | 4.39 | 4.93 | 5.52 | קופה פודה קופה יציבה | ||
0.2 | 0.39 | 5.29 | 1.91 | 11.56 | קופה פודה | ||
-1.44 | -1.44 | 4.97 | 8.17 | 17.83 | קופה פודה |
שם קופה | חודשית | מתחילת שנה | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים | תכונות | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.83 | 3.93 | 19.73 | 24.47 | 54.56 | קופה קטנה קופה יציבה | ||
3.43 | 5.52 | 27.01 | 51.74 | 87.76 | קופה יציבה | ||
3.35 | 4.52 | 18.16 | קופה יציבה | ||||
2.69 | 3.10 | קופה קטנה קופה יציבה | |||||
2.39 | 2.17 | 13.18 | קופה קטנה קופה יציבה | ||||
2.13 | 2.50 | 10.28 | 19.87 | 43.06 | קופה יציבה | ||
2.12 | 2.53 | 10.82 | 17.48 | 40.19 | קופה יציבה | ||
1.68 | 2.01 | 10.88 | 10.21 | 20.95 | קופה קטנה קופה יציבה | ||
1.36 | 1.60 | 10.2 | 9.33 | 22.6 | קופה יציבה | ||
1.11 | 1.60 | 11.34 | קופה יציבה | ||||
0.88 | 1.11 | 8.72 | 6.99 | 17.45 | קופה יציבה | ||
0.42 | 0.31 | קופה קטנה קופה יציבה | |||||
0.35 | 0.79 | 4.38 | 4.97 | 5.58 | קופה יציבה קופה יציבה | ||
0.32 | 0.55 | 5.85 | 4.29 | 13.77 | קופה יציבה | ||
0.3 | 0.75 | 4.62 | 4.59 | 4.94 | קופה יציבה קופה קטנה קופה יציבה | ||
-2.49 | -2.97 | קופה יציבה |
שירותים נוספים של הפניקס
בית ההשקעות מציע אפיקים נוספים לניהול כספים נזילים לבחירתכם.
קבוצת הפניקס ניהול תיקי השקעות
מחלקת ניהול תיקי השקעות של קבוצת הפניקס פועלת בתחום מעל ל-25 שנה בהם היא מנהלת באופן מקצועי ומסור, תיקי השקעות בהיקפי ענק של כ-10 מיליארד שקל המתפרסים על פני מגוון רחב של לקוחות, החל מפרטיים ועד מוסדיים.
תחום השירות במחלקת תיקי השקעות בהפניקס הינו ממעלה ראשונה. כל תיק השקעות מתחיל בפגישה וליווי אחראי ומקצועי עם מנהל לקוחות בעל רישיון ממשרד האוצר. העבודה המשותפת מתחילה בהתאמה אישי ומדויקת בין תנאי השוק המורכבים לבין מאפייני המשקיע וצרכיו האישיים.
בניית תיק ההשקעות בצורה מאוזנת ונכונה תכלול שילוב חכם בין מגוון רחב של מוצרי השקעה הקיימים בהפניקס כגון: קנייה ישירה של מניות ואג"ח, תעודות סל, קרנות נאמנות, תיקי הנפקות ועוד.
תיקי השקעות בהפניקס נשענים על המלאכה המקצועית והמתקדמת של מחלקת מחקר ואנליזה מהגדולים בענף. המחלקה מונה אנליסטים ומנהלי השקעות מהמובילים בתחום, בעלי ניסיון וידע מעמיק בעולם הפיננסי. בנוסף ישנה חשיבות על יכולות חשיבה מחוץ לקופסא, בניית מודלים ושיטות מסחר עדכניות.
השקעות אלטרנטיביות הפניקס
קבוצת הפניקס מסייעת לכל משקיע לגוון ולייצב את תיק הנכסים שלו לאורך שנים על ידי שילוב חכם של השקעות שאינן בעלות קורלציה ישירה לשוק ההון. אלו נקראות גם השקעות אלטרנטיביות.
הזדמנויות השקעה אלטרנטיביות
הפניקס פועלת רבות על מנת לפתוח מגוון רחב יותר של פתרונות השקעה אלטרנטיבים בתחומים שונים כגון: פרייבט אקוויטי, הייטק, נדל"ן, השקעה בחוב ועוד.
הפניקס Value P2P
קרן P2P של הפניקס מתמחה בעיקר בהשקעה בענף האשראי הצרכני בארצות הברית במסגרת הלוואות בין אנשים, Peer to Peer דיגיטלית.
הפניקס Value התחדשות עירונית
קרן Value מתמחה בהשקעה בתחום מימון פרויקטים להתחדשות עירונית בארץ. הקרן הינה שקלית ופועלת באזורי ביקוש בארץ בלבד. הקרן פועלת תחת פיקוח ורגולציה מלאה.
הפניקס חוב נדל"ן
קרן העוסקת במתן אשראי ליזמים וקבלנים בארה"ב. הקרן מתמקדת בהלוואות לטווח קצר הניתנות לפרויקטי נדל"ן איכותיים.
קרן הפניקס חוב נדל"ן פועלת בעיקר בארצות הברית ומתמקדת במתן אשראי ומימון ליזמים וקבלנים. עיקר האשראי בקרן ניתן כהלוואה לטווח קצר ומיועד בעיקר פרויקטים איכותיים.
הפניקס אסטרטגיות חוב
קרן הפניקס אסטרטגיות חוב פועלת במימון אשראי חוץ בנקאי בבריטניה. הקרן פועלת תחת שיתוף פעולה ייחודי עם קרן זרה Pollen Street Capital III
קרן עוגן
קרן עוגן משקיעה באג"ח מדורג מרוכז במבנה CLO. הקרן בנויה כתיק הלוואות מדורג לחברות שונות אשר עברו חיתום וכך מציגה רמת סיכון מגודרת.
One Investment Partners Fund
קרן פרייבט אקוויטי אשר מתמחה באיתור חברות בשלבי צמיחה אשר לרוב "מתפספסות" על ידי הגופים הגדולים אך מניבות תשואות אלפא.
קולר קפיטל Coller Capital
קרן Coller Capital מתמחה בהשקעה בתחום הסקנדרי, כלומר רכישת מניות ממשקיעים ראשונים, כאלו שהיו בהקמה או רכשו כחלק מאופציות.
Carlyle Partners 8
קבוצת ההשקעות Carlyle Partners בעלת ניסיון של 30 שנה והצלחה מוכחת בניהול קרנות מהמובילות בעולם.